界面新聞記者 | 張熹瓏
第一次親自下場造電池，TCL中環(huán)（002129.SZ）把地點選在了大灣區(qū)。
6月21日，TCL中環(huán)光伏電池項目在廣州黃埔正式動工。根據(jù)規(guī)劃，TCL中環(huán)將投資106億元建設25GW太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目，主要生產G12 N型TOPCon電池，計劃2024年建成投產，預計達產產值160億元。這也是廣州引進的首個大型光伏制造業(yè)項目。
TCL創(chuàng)始人、董事長李東生接受界面新聞等媒體采訪時指出，TCL中環(huán)有意完善產業(yè)鏈布局：“之前在光伏產業(yè)鏈中，TCL中環(huán)在晶體和晶片的環(huán)節(jié)很強，已經(jīng)成為全球最大的光伏晶體晶片廠商，目前正在補足電池和組件環(huán)節(jié)的技術。因為最終交付給用戶的是組件產品，我們希望提供晶體晶片的同時，能夠交付更多的光伏電池和組件產品。”
TCL中環(huán)在5月的業(yè)績說明會上表示，按照公司的既有戰(zhàn)略，保持約15%-20%的光伏電池組件的配置。另在5月一次投資者關系活動中，公司提到，今年來看N型是比較確定的趨勢，行業(yè)N型產能建設進度比較快，預計下半年會進入TOPCon產能爆發(fā)期。
2019年，TCL中環(huán)入股法國能源巨頭道達爾旗下光伏組件公司；今年5月，公司通過參股新加坡合資企業(yè)Maxeon在墨西哥布局了光伏組件工廠。
李東生指出，此次動工的光伏電池項目采用了最新的生產工藝和技術，包括G12硅片和TOPCon新型電池技術，“可以使電池轉換效率達到行業(yè)的最高標準?！?/span>
至此，TCL中環(huán)已先后涉足拉晶、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)，一體化態(tài)勢顯而易見。
對于光伏企業(yè)而言，一款產品打天下的時代已經(jīng)過去。2022年，晶科能源、天合光能和晶澳科技便宣布了N型TOPCon技術擴產事項；隆基綠能也在3月官宣投建鄂爾多斯年產30GW高效單晶電池項目。
今年以來，硅片供需偏緊，根據(jù)PVinfolink報價，3月以來硅片182漲幅為4%，210保持不變，在硅料價格下降的背景下，硅片價格不降反升，反映硅片供給緊張。
根據(jù)中航證券研報，硅料未來預期價格將持續(xù)走低，相應的利潤轉移大概率在硅片、電池和用戶終端。2023-2024年石英砂短缺將導致硅片環(huán)節(jié)整體產能利用率維持歷史較低水平、成為主產業(yè)鏈上的稀缺環(huán)節(jié)，由此“N型+大尺寸”硅片有望取得超額收益。
隨著合成砂技術成熟或2025年新礦投產后，硅片環(huán)節(jié)的超額收益或將傳導至N型電池環(huán)節(jié)。因此，2025年25GW TOPCon項目投產后有望實現(xiàn)盈利的“平滑轉移”。
按照TCL中環(huán)的設想，本次電池項目將實現(xiàn)“G12+疊瓦”，即210mm硅片技術、疊瓦組件技術相結合。疊瓦是并聯(lián)電路并且是非金屬連接，可以有效彌補邊緣切割損失。
國信證券研報指出，公司適度搭建一定規(guī)模的N型電池片產能，一方面有利于生產過程中超規(guī)硅片的消化利用，提高生產效益和盈利性；另一方面形成技術工藝的上下游協(xié)同。
所謂超規(guī)硅片，是生產過程中拉晶、切片環(huán)節(jié)產生的參數(shù)、外觀等方面存在差異的非A硅片。TCL中環(huán)的疊瓦組件通過小條管理，能夠最大化利用這類超規(guī)硅片。
不過，對于此次布局，市場并不是沒有質疑，其中一點就在于選址。
事實上，從目前國內光伏產業(yè)布局來看，江浙產業(yè)聚集最早，內蒙古、云南、四川電價低，安徽則有石英砂礦資源。不管是礦產資源、水電成本，還是產業(yè)協(xié)同，廣東并不具備優(yōu)勢。
這一點也能從巨頭的落子上看出。TCL中環(huán)將年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片項目選擇在寧夏銀川，其G12高效疊瓦組件項目分布在江蘇和天津。隆基綠能則將30GW的TOPCon電池項目落戶在鄂爾多斯。
一位從事清潔能源行業(yè)的人士表示，廣東光伏電站的應用在電力系統(tǒng)里面占比偏低，因為光伏電站以大規(guī)模地面電站為主，但廣東沒有太多的土地資源。
數(shù)據(jù)顯示，TOPCon電池中，硅片成本占75%左右，非硅成本占25%左右。這也意味著，TCL中環(huán)如果要實現(xiàn)產業(yè)協(xié)同，運輸路線將跨越近半個中國。
促使TCL中環(huán)豪擲百億的更多是地緣關系，TCL中環(huán)實控人TCL科技總部位于廣東惠州。加上TCL與廣州有良好的合作基礎，此前已落戶華星光電、廣東聚華、TCL金服、摩星半導體、華睿光電等項目。在TCL中環(huán)光伏電池即將動工的空地附近，正是TCL華星的廠房。
眼下，廣州亦需要一個強有力的支點來拉動工業(yè)。1-4月，廣州規(guī)上工業(yè)增加值同比下降4.2%，仍在復原。同期，黃埔規(guī)上工業(yè)總產值為2466.44億元，同比下降8.5%?；蛟S是受工業(yè)下行的影響，黃埔、花都等區(qū)都沒有如往年一樣披露季度和月度GDP數(shù)據(jù)。
拉動投資成了穩(wěn)住工業(yè)大盤的途徑。TCL中環(huán)廣州電池項目是廣州黃埔今年引進的第二個投資和產值均為百億的新能源重點項目。該區(qū)另一個百億級項目——孚能科技年產30GWh動力電池生產基地已于1月啟動。