文｜藍(lán)鯊有貨  

8月9日，在深圳市坪山區(qū)的比亞迪總部五角大樓，比亞迪迎來(lái)了500萬(wàn)輛新能源車的下線儀式。本來(lái)小小的一個(gè)下線儀式，很快變成了全網(wǎng)話題，一個(gè)原因是比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在演講中回顧了自己造車20年的“辛酸”歷程，屢次“哽咽”；另一個(gè)原因是，比亞迪還在現(xiàn)場(chǎng)弄了一個(gè)主題為“在一起，才是中國(guó)汽車”的展臺(tái)，放置了小鵬G6、理想L9、非凡F7等國(guó)產(chǎn)車型，把比亞迪自家的車型放在了靠邊的位置。

前一個(gè)有情緒話題，中國(guó)新能源車的王者，曾經(jīng)的中國(guó)首富哭了，連理想汽車的投資人、美團(tuán)創(chuàng)始人王興看視頻都直接被感動(dòng)到落淚。后一個(gè)則體現(xiàn)比亞迪行業(yè)老大的大氣，收割了一波友商的好感，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬、理想汽車創(chuàng)始人李想等友商都在社交媒體交口稱贊，更激發(fā)了消費(fèi)者的愛國(guó)情懷。

比亞迪靠這兩個(gè)市場(chǎng)動(dòng)作收割一片好評(píng)，彷佛讓人覺得比亞迪這個(gè)中國(guó)新能源車的老大品牌，真要帶著一眾國(guó)產(chǎn)新老新能源汽車品牌，打敗國(guó)際汽車巨頭，揚(yáng)我國(guó)威。但正如微博實(shí)名認(rèn)證的作者長(zhǎng)城汽車王遠(yuǎn)力所說，“在這樣嚴(yán)峻的時(shí)刻，中國(guó)汽車怎么在一起？……如果只是口頭上強(qiáng)調(diào)在一起，那一定是嘴上蜜糖，內(nèi)心砒霜，那還不如先打一架再在一起吧?！?/p>

筆者認(rèn)為，比亞迪產(chǎn)品上擁有極強(qiáng)的模仿創(chuàng)新（山寨基因）能力，渠道上擁有國(guó)內(nèi)其他新能源汽車玩家“拍馬”也趕不上的渠道銷售能力，制造上擁有機(jī)器+人工結(jié)合的低成本優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈上擁有垂直一體（除了鋼鐵和輪胎不造，其他都能自己制造）帶來(lái)更高的利潤(rùn)空間，甚至在2B和2G銷售上也有很強(qiáng)大的公關(guān)銷售實(shí)力。

這些加起來(lái)，筆者認(rèn)為，比亞迪實(shí)在是一頭兇猛的“鱷魚”，如果其他新能源車品牌真的相信了王傳福的眼淚，相信了比亞迪的“在一起，才是中國(guó)汽車”的口號(hào)，一不小心就會(huì)被“吃掉”抹干凈。

“山寨”好車便宜賣

比亞迪這次500萬(wàn)輛新能源車下線的是騰勢(shì)新品N7。如果從側(cè)身側(cè)面來(lái)看，估計(jì)很多人是傻傻分不清，以為是保時(shí)捷Macan呢。

再加上之前比亞迪推出的像豐田埃爾法的騰訊D9，比亞迪的模仿創(chuàng)新能力（山寨基因）還是很強(qiáng)大。

事實(shí)上，從2003年比亞迪收購(gòu)秦川汽車開始，比亞迪就嘗到了“山寨”好車便宜賣的甜頭。那時(shí)候涌入進(jìn)來(lái)造車的有美的、奧克斯、格林柯爾、波導(dǎo)等家電、手機(jī)巨頭，但都匆匆而來(lái)又匆匆而去，比亞迪卻成功了，原因是王傳福對(duì)造車如何“山寨”的精準(zhǔn)理解。

在王傳?？磥?lái)，“一種新產(chǎn)品的開發(fā)，60%來(lái)自公開文獻(xiàn)，30%來(lái)自現(xiàn)成樣品，5%來(lái)自原材料，自身研究實(shí)際上只有5%?！逼囎鳛橐粋€(gè)百年歷史的產(chǎn)業(yè)，大的專利過期了，剩下的專利就是外觀等。比亞迪做電池生產(chǎn)和手機(jī)代工出身，知道哪些因素對(duì)品質(zhì)影響最大，只要頭一改，尾一換，就很好地規(guī)避了專利。

比亞迪第一款車F3無(wú)論外形還是內(nèi)飾，都跟豐田暢銷全球的花冠卡羅拉很像（零部件都能跟卡羅拉通用），但豐田也提不出有侵犯專利的地方?！癋3我們參照了一些國(guó)外公司的優(yōu)秀品牌，我們使用了它們的非專利技術(shù)，把專利技術(shù)剔除掉。”比亞迪把F3前臉造得像卡羅拉，但尾巴卻改成飛度的樣子。

因?yàn)橹霸驈母皇靠嫡ㄖ频赝谌吮辉V訟，因此王傳福很重視防止侵權(quán)，哪些方面與別人產(chǎn)品相似，就查閱一些專利文件，想辦法繞過去。在這一點(diǎn)上，比亞迪很好地抓住了中國(guó)工程師紅利，早在2010年，比亞迪就有超過5000名汽車工程師。

據(jù)了解，王傳福喜歡拆車，甚至愿意將自己豪車座駕主動(dòng)劃傷讓研究人員拆了逆向研究。研發(fā)的“人海戰(zhàn)術(shù)”，讓比亞迪可以輕松研究和模仿日韓等汽車品牌的暢銷車型。

這種“山寨”研發(fā)策略被證明是成功的。2005年9月上市的F3定位為中級(jí)車，售價(jià)卻只有7萬(wàn)多元，上市僅20個(gè)月銷量就突破10萬(wàn)輛，成為中國(guó)自主品牌之最。后來(lái)，比亞迪的F3R像凱越HRV，F(xiàn)6被稱為本田雅閣、豐田凱美瑞的混合體。

這種“山寨”基因和能力，現(xiàn)在依然有巨大的殺傷力。模仿豐田埃爾法的騰勢(shì)D9廠家指導(dǎo)價(jià)只要33.58-46.58萬(wàn)元，而一輛豐田埃爾法廠家指導(dǎo)價(jià)是83.90-92.80萬(wàn)元，因?yàn)槭沁M(jìn)口車，經(jīng)常要加價(jià)排隊(duì)才能拿到。巨大的利差，讓騰勢(shì)D9很好賣。2023年7月銷量1.1萬(wàn)輛，成交均價(jià)42萬(wàn)元，在售價(jià)超30萬(wàn)元的MPV里排名第一。而豐田埃爾法2023年1-6月只賣了9643輛，同比下滑4.3%。

這里筆者提醒，國(guó)內(nèi)想跟比亞迪“在一起”的國(guó)產(chǎn)汽車品牌（尤其只有一兩款車在賣的新勢(shì)力），捫心自問一下，自己的“山寨”能力打得過比亞迪嗎？如果比亞迪殺到你所在的細(xì)分賽道（比亞迪現(xiàn)在車型低中高端都有，非常全面），怎么辦？

況且比亞迪不只是“山寨”好車的能力強(qiáng)，其制造能力更是比絕大部分國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)，導(dǎo)致其產(chǎn)品有極強(qiáng)的性價(jià)比（和降價(jià)空間），因?yàn)樗扇〉氖菣C(jī)器+人工和垂直一體化的模式。

低成本造就的利潤(rùn)之王

如果你以為比亞迪的新能源車好像賣得挺便宜的（秦等），還有錢賺嗎？比亞迪的財(cái)報(bào)告訴你，那是大大的有錢賺。據(jù)16家A股整車上市公司披露的半年報(bào)，比亞迪盈利能力最強(qiáng)，預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)盈利105-117億元，超其他15家公司同期凈利潤(rùn)之和。

比亞迪之所以有如此高的盈利能力，跟其制造的低成本以及規(guī)模制造有關(guān)（比亞迪2023年上半年賣了125.56萬(wàn)輛），同時(shí)擁有“強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈成本控制能力”。

比亞迪制造成本低，那也是有基因的。

話說1995，王傳福從北京南下深圳創(chuàng)業(yè)做鎳鎘電池，手上只有450萬(wàn)元。而如果要組建一條鎳鎘電池生產(chǎn)線，日本企業(yè)要幾千萬(wàn)元。王傳福根據(jù)中國(guó)勞動(dòng)力資源多、成本低（1000元/月）的國(guó)情，分解成可以人工完成的半自動(dòng)工序，工人無(wú)需復(fù)雜培訓(xùn)，只需掌握一兩個(gè)技能就能上崗，最后比亞迪只花100多萬(wàn)元就建成了日產(chǎn)4000多個(gè)鎳鎘電池的產(chǎn)線。

“他們用200人做的事情，我用2000人來(lái)做！”更牛的是，因?yàn)楫a(chǎn)線都是自己設(shè)計(jì)，而且大量依賴人力，反而讓比亞迪的電池產(chǎn)線折舊成本只有3-4%，而三洋等全自動(dòng)產(chǎn)線的折舊率則高達(dá)30-40%。資本密集型的產(chǎn)業(yè)愣是被比亞迪改造成了“勞動(dòng)密集型”產(chǎn)業(yè)。

這種機(jī)器+人的制造模式，讓比亞迪的產(chǎn)品比日本電池廠家低30-40%。1998年，亞洲金融危機(jī)，全球電子價(jià)格暴跌20-40%，日系電池廠家虧損嚴(yán)重，比亞迪憑借低成本優(yōu)勢(shì)，反而搶到了更多大品牌的訂單，后來(lái)成為中國(guó)最大，全球第二的手機(jī)電池制造商。機(jī)器+人工也成為比亞迪的制造基因。

后來(lái)，比亞迪將這種機(jī)器+人的制造基因傳到造車上。比亞迪的工程師曾對(duì)外宣稱，比亞迪的（F6）生產(chǎn)是一種“訂單式”生產(chǎn)，只有那種價(jià)格高昂的豪華車才能享受如此嚴(yán)格的加工和測(cè)試。這說白了就是上百名技術(shù)工程師+二次開發(fā)過的專門設(shè)備來(lái)生產(chǎn)汽車?，F(xiàn)在很多新能源汽車企業(yè)很推崇特斯拉的全自動(dòng)無(wú)人產(chǎn)線，但那昂貴無(wú)比，且如果銷量不高，喂不飽產(chǎn)線那也有巨大的折舊成本。

比亞迪在深圳坪山、西安、長(zhǎng)沙等工廠，基本按機(jī)器+人工的模式打造，成本更低，也更能靈活接單，車賣得好就多上人和設(shè)備，車賣得不好就少上（2010-2011年就賣得不好）。直至今天，比亞迪已然是國(guó)內(nèi)新能源車一哥了，依然保持了較低的員工薪資。筆者在脈脈上看到，比亞迪校招普通本科底薪是5500加33%的績(jī)效，年薪大概8.7萬(wàn)元。這個(gè)薪酬在深圳實(shí)屬不算高。在王傳?！奥錅I”的視頻和直播的評(píng)論上，不斷涌現(xiàn)疑似比亞迪員工希望提高薪資的留言。

比亞迪敢于對(duì)標(biāo)全球好車“山寨”出自己車型后用高性價(jià)銷售，比如騰勢(shì)D9，除了擁有機(jī)器+人工的制造成本優(yōu)勢(shì)外，還因?yàn)楸葋喌瞎?yīng)鏈上采取垂直一體化的模式。

傳統(tǒng)的汽車企業(yè)都在提高汽車零部件的外部采購(gòu)比例，甚至有的車企只掌握車型研發(fā)、品牌和渠道。而比亞迪高管曾開玩笑，比亞迪除了輪胎、鋼板不造，其他一切都自己造。從新能源車來(lái)看，比亞迪是全球排名TOP2的動(dòng)力電池提供商，比亞迪還收購(gòu)了北京吉馳汽車模具、寧波中維等……比亞迪什么都自己干固然很重，但也能吃到每個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。以占新能源車成本很高的動(dòng)力電池為例。作為參考，全球動(dòng)力電池一哥寧德時(shí)代2023年上半年主要靠賣動(dòng)力電池營(yíng)收1892.5億元，歸母凈利潤(rùn)207.17億元，賺的錢比比亞迪還多。

比亞迪新能源車的動(dòng)力電池等全部自己做，這一點(diǎn)是蔚小理等造車新勢(shì)力不可比擬的。小鵬、蔚來(lái)等造車新勢(shì)力車賣得不便宜，但依然大都在規(guī)模虧損，如何敢跟比亞迪這種“成本之王”一起玩耍啊？

強(qiáng)大的分銷網(wǎng)絡(luò)

想跟比亞迪“在一起”的國(guó)產(chǎn)汽車品牌，還要小心比亞迪另一個(gè)強(qiáng)大的能力——密布全國(guó)的分銷網(wǎng)絡(luò)。這意味著同樣品質(zhì)和價(jià)格的新能源車產(chǎn)品，比亞迪就能比友商賣得更好更快。

比亞迪2023年前7個(gè)月賣了超150萬(wàn)輛車，依靠的是密集分銷渠道?！对燔囆聞?shì)力研究報(bào)告四：渠道亦戰(zhàn)場(chǎng)，占地為王》顯示，2022年3月比亞迪在國(guó)內(nèi)的經(jīng)銷商渠道超過1400家（2022年底已超2000家，有數(shù)據(jù)稱當(dāng)時(shí)比亞迪海洋網(wǎng)、王朝網(wǎng)、騰勢(shì)網(wǎng)絡(luò)渠道店鋪分別約為500、1000、1150家），僅次于大眾以及長(zhǎng)安兩品牌，遠(yuǎn)超過特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等造車新勢(shì)力。

比亞迪這張經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建可不是一蹴而就的，中間也吃過大虧。

F3熱賣之后，王傳福向豐田等國(guó)際汽車品牌看起，開始提出千店計(jì)劃，采取人海戰(zhàn)術(shù)，分車型分網(wǎng)銷售，快速鋪設(shè)，每個(gè)副總分管200個(gè)經(jīng)銷店，這直接讓其銷量從10萬(wàn)、20萬(wàn)到40萬(wàn)（2009年，自主品牌第一）一路飆升。到2009年底，比亞迪全國(guó)經(jīng)銷商已經(jīng)超過1100家，2010年高峰期達(dá)1200家，分為四張網(wǎng)。

此后，過高的目標(biāo)（2020年80萬(wàn)輛），讓比亞迪的經(jīng)銷商面對(duì)著壓庫(kù)嚴(yán)重和車輛質(zhì)量難以保證的質(zhì)量問題，嚴(yán)重影響了信心，引發(fā)了退網(wǎng)潮。2010年底，比亞迪銷售總經(jīng)理夏治冰辭職，當(dāng)年銷售部門招聘的大學(xué)生900多人被分流或勸退。2011年，比亞迪汽車前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2088萬(wàn)元，同比大幅下降94.08%。到2013年1月，比亞迪的經(jīng)銷商回落到400家，縮小到2張網(wǎng)。

面對(duì)如此局面，比亞迪一方面進(jìn)一步深耕線下渠道，繼續(xù)進(jìn)行分網(wǎng)銷售；另一方面控制線下門店的擴(kuò)張速度，大力建設(shè)品牌直營(yíng)店+線上渠道。

2020年，比亞迪推出車主手機(jī)應(yīng)用，為車主提供了服務(wù)和交流的平臺(tái)。比亞迪通過小程序、電商平臺(tái)以及app等，終于補(bǔ)足了自己線上短板，向特斯拉等看齊，但又能發(fā)揮自己線下渠道多的優(yōu)勢(shì)，從而形成立體渠道優(yōu)勢(shì)。

目前，比亞迪經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)主要分為王朝、海豚和騰勢(shì)三張分網(wǎng)銷售。對(duì)應(yīng)300萬(wàn)的銷量目標(biāo)，今年比亞迪的分銷網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)比2022年翻倍。如此龐大又吃過虧的分銷網(wǎng)絡(luò)，試問有哪個(gè)國(guó)產(chǎn)新能源車品牌敢跟比亞迪“一起”玩？除非想把公司整體賣給比亞迪。但連保時(shí)捷找上門合作都不接的王傳福，又會(huì)看上哪個(gè)品牌呢？

結(jié)語(yǔ)

比亞迪用20年的時(shí)間，從一個(gè)做電池的門外漢，屢遭詬病，屢敗屢戰(zhàn)，一步步成為全球新能源汽車銷量的王者，這固然值得欽佩和讓人感動(dòng)。但在新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加速洗牌的當(dāng)下，王傳福在自己的500萬(wàn)輛新能源車下線的高光時(shí)刻，發(fā)出號(hào)召“在一起，才是中國(guó)汽車”，看起來(lái)大氣，但也容易讓長(zhǎng)城等在新能源車上艱難轉(zhuǎn)型的國(guó)產(chǎn)汽車品牌心懷芥蒂，它們不相信如此彪悍的比亞迪會(huì)溫順如小綿羊，真的提攜所有的新能源品牌。

莫斯科不相信眼淚，新能源車企老板們應(yīng)該也不相信！