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界面新聞編輯 | 張慧
“沙特屬于中東特色區(qū)域里面更具特色的一個(gè)小麻將桌，玩家更加集中，也更加封閉?！?/span>
某大型央企國(guó)際公司投融資部負(fù)責(zé)人對(duì)界面新聞?dòng)浾哌@樣評(píng)價(jià)沙特的商業(yè)投資環(huán)境。
沙特天氣炎熱干燥，夏天經(jīng)常50°以上，且風(fēng)沙較大，日常用水都是通過(guò)海水淡化獲得，含鹽堿度較高，自然環(huán)境比較艱苦。但近年來(lái)中沙兩國(guó)關(guān)系不斷“升溫”，越來(lái)越多的中企把目光瞄向了沙特。
“十年前去賣設(shè)備，我們面對(duì)的是卡特彼勒、小松等品牌壓倒性的優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在相反了，中國(guó)品牌憑借高性價(jià)比，已經(jīng)完全得到中東市場(chǎng)的認(rèn)可?！?/p>
在今年夏季短暫回國(guó)休整的幾日間，中國(guó)工程機(jī)械龍頭中聯(lián)重科(000157.SZ)的沙特負(fù)責(zé)人劉建偉接受了界面新聞采訪，然后又趕回了沙特。
隨著沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的需要，中沙兩國(guó)的合作也不僅局限于傳統(tǒng)的能源基建領(lǐng)域，而是趨于多元化。憑借可靠性、產(chǎn)品性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)在沙特逐步落地，探索商機(jī)。
據(jù)安信證券統(tǒng)計(jì)，目前沙特大型中資企業(yè)已超過(guò)160家，業(yè)務(wù)覆蓋鐵路、房建、港口、電站、通訊等多個(gè)領(lǐng)域。
沙特是中東最大的經(jīng)濟(jì)體和消費(fèi)市場(chǎng)，也是全球第二大石油生產(chǎn)國(guó)、第一大石油出口國(guó)，中國(guó)則是沙特最大的石油出口市場(chǎng)。
去年12月，中國(guó)與沙特簽署了《關(guān)于共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對(duì)接實(shí)施方案》，共同推進(jìn)兩國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)能、能源、貿(mào)易和投資、財(cái)金、人文等領(lǐng)域合作。
今年沙特多次成為中企投資的焦點(diǎn)。6月，中阿合作論壇第十屆企業(yè)家大會(huì)暨第八屆投資研討會(huì)在沙特首都利雅得召開，火爆程度超出預(yù)期。在會(huì)議首日，中阿雙方簽署了30多項(xiàng)合作協(xié)議，總規(guī)模約100億美元，內(nèi)容涉及技術(shù)、可再生能源、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、供應(yīng)鏈、旅游和醫(yī)療保健等多個(gè)領(lǐng)域。
“如果在近期聽到更多關(guān)于沙中投資的聲明，我不會(huì)感到驚訝。”沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼表示，沙特在尋求與世界第二大經(jīng)濟(jì)體合作，而不是競(jìng)爭(zhēng)。
“中國(guó)制造”影響力
“近年來(lái)，中國(guó)產(chǎn)品出現(xiàn)在沙特大多數(shù)大型建筑企業(yè)中，且占比不斷提高?！眲⒔▊シQ，沙特因此成為中聯(lián)重科出口的重點(diǎn)市場(chǎng)之一。
他來(lái)沙特已有兩年多了。幾個(gè)月前沙特機(jī)場(chǎng)擺放的雜志封面上，印著他參與中沙合作論壇第十屆企業(yè)家大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)圖。
中聯(lián)重科是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭品牌。隨著沙特當(dāng)?shù)亟ㄖ刃袠I(yè)對(duì)工程機(jī)械設(shè)備需求的增加，該公司自2022年正式在沙特開展業(yè)務(wù)，劉建偉隨之接手負(fù)責(zé)子公司，主要面向中東銷售中聯(lián)重科的挖掘機(jī)、起重機(jī)等設(shè)備。
“來(lái)沙特對(duì)接項(xiàng)目的中國(guó)人越來(lái)越多?！?/span>劉建偉稱，尤其是今年以來(lái)，大型企業(yè)更愿意把采購(gòu)份額給中國(guó)企業(yè)，這是非常積極的信號(hào)。
中聯(lián)重科財(cái)報(bào)顯示，今年上半年海外收入同比增長(zhǎng)約 115%，重點(diǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有效突破。阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、俄羅斯、哈薩克斯坦、巴西等重點(diǎn)國(guó)家本地化發(fā)展戰(zhàn)略成效顯著，銷售業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。
中聯(lián)重科稱，其工程起重機(jī)械已成為中東地區(qū)市占率最高的品牌。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》稱，去年前11個(gè)月，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品對(duì)沙特出口的同比增長(zhǎng)幅度最大，達(dá)109.5%。
“工程機(jī)械性價(jià)比是關(guān)鍵?！苯汇y國(guó)際在今年7月的研報(bào)中表示，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械對(duì)俄羅斯、沙特和土耳其出口額增幅將超100%，有望持續(xù)成為出口主要增長(zhǎng)來(lái)源。
劉建偉認(rèn)為，近年中企在沙特越來(lái)越受歡迎，一方面得益于中沙關(guān)系的穩(wěn)步提升，另一方面是中國(guó)制造業(yè)的崛起。
2013年，中國(guó)倡議建設(shè)“一帶一路”，向沿線國(guó)家的基建、開發(fā)、產(chǎn)業(yè)合作等項(xiàng)目提供支持，中國(guó)工程機(jī)械先是主要通過(guò)對(duì)外承包工程的方式，實(shí)現(xiàn)“搭車”出海。
近兩年，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)正在實(shí)現(xiàn)從“搭車”出海到“自主”出海的轉(zhuǎn)變。東方證券的研報(bào)顯示，從2021年開始，中國(guó)工程機(jī)械出口金額維持高速增長(zhǎng)，當(dāng)月同比增速均顯著大于“一帶一路”沿線新簽承包工程額的增速。
究其原因是，疫情后各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激政策疊加資源品價(jià)格上漲帶動(dòng)海外市場(chǎng)大幅反彈，海外供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔楹蛧?guó)際形勢(shì)影響，中國(guó)工程機(jī)械供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，海外滲透率提升。
沙特并沒(méi)有本土工程機(jī)械品牌，完全依賴進(jìn)口。目前中國(guó)主要的工程機(jī)械品牌，均在沙特有相應(yīng)的布局，但大部分仍以渠道銷售為主。
中聯(lián)重科在沙特布局較早，擁有獨(dú)資公司，已經(jīng)形成“1+3+4”的網(wǎng)點(diǎn)布局，即以沙特首都利雅得為中心，先后成立了三個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)及四個(gè)三級(jí)網(wǎng)點(diǎn)。
中聯(lián)重科出口沙特的產(chǎn)品，基本覆蓋了該公司所有品類?！半S著中沙關(guān)系的推進(jìn)，沙特大量項(xiàng)目上馬，預(yù)計(jì)沙特的工程機(jī)械市場(chǎng)還會(huì)迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)式的增長(zhǎng)?！眲⒔▊ケ硎尽?/p>
近年來(lái)，沙特正在大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化，以擺脫對(duì)于石油的依賴。2016年，沙特提出2030愿景，涉及一系列戰(zhàn)略框架和改革計(jì)劃。
大量重點(diǎn)工程由此孵化。中國(guó)電建、中國(guó)能建、中交集團(tuán)、中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)、中國(guó)建筑股份有限公司等“國(guó)家隊(duì)”，也正活躍在沙特石油石化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房建、鐵路等領(lǐng)域，積極參與新未來(lái)城（Neom）、紅海新城和保障房等工程中。
劉建偉對(duì)界面新聞表示，近年來(lái)沙特Oxygen、the line一線城、托基拉冬奧運(yùn)會(huì)、利雅得地區(qū)的國(guó)王公園等標(biāo)志性項(xiàng)目陸續(xù)提上日程，并開始動(dòng)工，未來(lái)3-5年內(nèi)沙特基建需求將持續(xù)旺盛。
新能源投資崛起
在沙特對(duì)工程機(jī)械的需求中，劉建偉特別提到，近年來(lái)應(yīng)用于風(fēng)電、光伏等清潔能源項(xiàng)目的設(shè)備越來(lái)越多。
中國(guó)是全球最大的風(fēng)電、光伏制造和應(yīng)用大國(guó)，在可再生能源行業(yè)領(lǐng)跑全球。面對(duì)沙特在能源轉(zhuǎn)型背景下龐大的市場(chǎng)和機(jī)會(huì)，中企紛紛下場(chǎng)。
這首先體現(xiàn)在中企承建沙特重點(diǎn)光伏電站項(xiàng)目上。
例如，沙特阿爾舒巴赫2.6 GW光伏電站，由中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)、廣東火電和西北院共同承建，于去年11月正式開工，這也是目前全球最大的在建光伏項(xiàng)目。
該項(xiàng)目預(yù)計(jì)為當(dāng)?shù)靥峁?000個(gè)就業(yè)崗位，每年減少碳排放量約312萬(wàn)噸。陽(yáng)光電源(300274.SZ)、仁潔智能等公司都與該項(xiàng)目有合作關(guān)系。
其次，中國(guó)風(fēng)光產(chǎn)品在沙特的銷售量開始增多，且合作領(lǐng)域逐漸深入。
去年11月，由隆基綠能提供組件的沙特紅海新城406 MW光伏電站項(xiàng)目順利交付。
此外，華為、晶科科技(601778.SH)、晶科能源(688223.SH)等企業(yè)均已進(jìn)軍沙特的光伏市場(chǎng)。尤其今年中企在沙特的光伏項(xiàng)目合作上取得了多項(xiàng)突破。
今年1月，晶科科技宣布獲得了合約，將在沙特阿拉伯國(guó)家可再生能源計(jì)劃（NREP）第三輪下開發(fā)300 MW薩德光伏太陽(yáng)能獨(dú)立發(fā)電商項(xiàng)目，采用“建造-擁有-運(yùn)營(yíng)”（BOO）模式。
5月24日，硅片龍頭TCL中環(huán)(002129.SZ)公告稱，已與Vision Industries Company簽署合作條款清單，擬共同成立合資公司，并在沙特投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目，產(chǎn)品將主要銷往中東及非洲地區(qū)。
該工廠一旦落地，將成為沙特本土第一條光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
除了光伏行業(yè)，去年12月，中沙兩國(guó)就氫能合作簽署政府間協(xié)議和諒解備忘錄。今年3月，沙特舒拉委員會(huì)批準(zhǔn)了沙特能源部和中國(guó)國(guó)家能源局在清潔氫能領(lǐng)域的諒解備忘錄草案。
未來(lái)，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)也有可能在沙特迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
“今天的現(xiàn)實(shí)是，中國(guó)已經(jīng)在新能源等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地并將持續(xù)領(lǐng)先。因此，我們不必把自己放在與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的位置，我們必須與中國(guó)合作。”沙特能源大臣薩勒曼在中阿企業(yè)家大會(huì)上說(shuō)。
這些新能源產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，源自2017年沙特能源部提出的可再生能源計(jì)劃（NREP）。該計(jì)劃提出目標(biāo)，到2030年沙特新能源發(fā)電裝機(jī)量達(dá)58.7 GW，占總發(fā)電裝機(jī)量的50%。
安信證券的數(shù)據(jù)顯示，2017年底-2023年初，沙特已進(jìn)行四輪新能源項(xiàng)目招標(biāo)，但2010-2021年投運(yùn)的可再生能源裝機(jī)容量?jī)H417 MW，距預(yù)期目標(biāo)較遠(yuǎn)。
預(yù)計(jì)未來(lái)沙特將大幅度增加新能源發(fā)電量，由此支撐國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的電力需求。2022年12月，沙特在沙姆沙伊赫舉行的聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)上表示，到2050年將實(shí)現(xiàn)凈零排放，并再次強(qiáng)調(diào)了發(fā)展可再生能源的重要性。
今年1月30日，據(jù)沙特阿拉伯國(guó)家電視臺(tái)報(bào)道稱，沙特計(jì)劃投資1萬(wàn)億沙特里亞爾（約合1.8萬(wàn)億元人民幣）以生產(chǎn)清潔能源。
機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存
中東“遍地是黃金”，但中企如果想在海外分一杯羹，并不是易事。
據(jù)上述某大型央企國(guó)際公司投融資部負(fù)責(zé)人介紹，以基礎(chǔ)設(shè)施和綠色產(chǎn)能等方面為例，中資在海外的商業(yè)模式通常分為純技術(shù)服務(wù)、項(xiàng)目權(quán)開發(fā)、股權(quán)合資、工程總承包（EPC）模式，以及持有運(yùn)營(yíng)交易等類型。
目前，中企在中東的商業(yè)模式以EPC承包或施工承包為主，當(dāng)?shù)鼗蛲鈬?guó)企業(yè)作為業(yè)主。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)企業(yè)首次成為中東地區(qū)第一大基建工程承包商，份額高達(dá)40%。
中企在沙特主要擔(dān)任的角色也是承包商。2013年4月，沙特拉比格2*660MW燃油獨(dú)立電站項(xiàng)目正式投入商運(yùn)，這是沙特首個(gè)由中國(guó)企業(yè)承建的電站項(xiàng)目，打破了歐美、日韓企業(yè)的壟斷。
中國(guó)承包商們?cè)谏程厝悦媾R著許多風(fēng)險(xiǎn)。例如，沙特私人投資大客戶、大玩家主導(dǎo)市場(chǎng)，議價(jià)能力強(qiáng)，承包監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，加上業(yè)主可能誘導(dǎo)企業(yè)壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，不搞公開、透明、規(guī)范的招投標(biāo)，以及面臨工期短、罰款高等挑戰(zhàn)。
此外，沙化（Saudization）也是所有承包商無(wú)法繞開的挑戰(zhàn)。這項(xiàng)沙特政府從上世紀(jì)就開始執(zhí)行的政策旨在提高國(guó)民工作技能，保障就業(yè)率，要求在沙特經(jīng)營(yíng)的私營(yíng)經(jīng)濟(jì)和國(guó)際企業(yè)必須優(yōu)先雇傭一定比例的沙特員工。
“沙特人不愿遵守企業(yè)的各種規(guī)章制度，不服管理。”中國(guó)石油管道局工程有限公司事業(yè)部王雁清、周加明在其2020年發(fā)表的文章中指出，尤其在工程項(xiàng)目中，沙特籍雇員甚至很難堅(jiān)持每天按時(shí)上班。但是在沙化政策下，企業(yè)又不能不招沙特本地人。
因此，承包商需要花費(fèi)大量的成本來(lái)篩選和招聘當(dāng)?shù)睾细竦膯T工，進(jìn)行全方面的培訓(xùn)，并結(jié)合沙特的宗教習(xí)俗建立合適的管理制度。
“保障房項(xiàng)目是沙特2030年愿景的重要組成部分，也是近幾年很火的項(xiàng)目群?！鄙鲜鲅肫筘?fù)責(zé)人舉例稱，沙特財(cái)政資金充足，付款有保障，但項(xiàng)目設(shè)定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，談判空間較小，加上沙化和價(jià)格壓減，中國(guó)企業(yè)雖然獲得了大量的流水，但很難賺錢。
他表示，各家央企都在保障房項(xiàng)目群里拿到了大量的合同，剛開始可能覺(jué)得金額大，很有吸引力，但之后會(huì)發(fā)現(xiàn)需要遵守各種嚴(yán)苛的要求，產(chǎn)生的索賠和罰款都不容忽視。
與基礎(chǔ)設(shè)施工程相似，中東地區(qū)尤其是沙特，在光伏行業(yè)也有著高標(biāo)準(zhǔn)和低價(jià)格的問(wèn)題。
天合光能中東非市場(chǎng)負(fù)責(zé)人Jimenez Antonio曾指出，中東市場(chǎng)對(duì)組件的功率、效率和可靠性要求嚴(yán)苛。晶科能源和華為等中企都曾以全球最低電價(jià)中標(biāo)過(guò)當(dāng)?shù)毓夥?xiàng)目。
“沙特光照條件和土地供給機(jī)制比較好，國(guó)別評(píng)級(jí)高，資本融資市場(chǎng)較為發(fā)達(dá)。”上述央企負(fù)責(zé)人同時(shí)表示，但由于沙特本土競(jìng)爭(zhēng)激烈，開發(fā)商圈子小，承包本土化限制多等原因。導(dǎo)致了沙特在光伏領(lǐng)域沒(méi)有阿聯(lián)酋、卡塔爾等周邊國(guó)家對(duì)中國(guó)的玩家友善。
但該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著中沙關(guān)系持續(xù)加強(qiáng)，儲(chǔ)能類和傳統(tǒng)油氣企業(yè)在沙特仍存在著大量的投資機(jī)會(huì)。
在貿(mào)易壁壘趨緊的全球背景下，海外投資既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局調(diào)查副專員王振富曾提出建議，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，企業(yè)要及時(shí)掌握國(guó)際經(jīng)貿(mào)政策的變化，降低貿(mào)易壁壘和國(guó)際貿(mào)易不利規(guī)則的影響，做好投資和生產(chǎn)的中長(zhǎng)期規(guī)劃。同時(shí)，業(yè)界需要把握好行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，引導(dǎo)好產(chǎn)業(yè)生態(tài)等。
一家光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人此前也對(duì)記者表示，去海外建廠主要是為了解決貿(mào)易壁壘問(wèn)題，但企業(yè)布局需要謹(jǐn)慎，因?yàn)橥顿Y環(huán)境相對(duì)復(fù)雜，且相關(guān)配套設(shè)施、材料等相對(duì)不完善等。若中國(guó)光伏企業(yè)想在海外投資建廠，有兩種相對(duì)較好的方式，一是調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，以合資的方式參與；二是形成協(xié)同作業(yè)，抱團(tuán)投資。
據(jù)界面新聞了解，目前中企宣布在沙特設(shè)廠的多個(gè)新項(xiàng)目，尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)建設(shè)階段，存在諸多不確定性。