文|壹DU財(cái)經(jīng)
十幾年前，比亞迪只是一家主打國(guó)產(chǎn)中低端燃油車(chē)的企業(yè)，蔚來(lái)、小鵬、理想還不見(jiàn)蹤影，高端車(chē)市場(chǎng)正被“德系三強(qiáng)”BBA——奔馳、寶馬、奧迪三分天下。
時(shí)過(guò)境遷，國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)的崛起，尤其是造車(chē)新勢(shì)力的橫空出世將這一局面打破，如今的BBA已不再是當(dāng)年高不可攀的存在，在新玩家的“教育”之下，BBA正在向新生們學(xué)習(xí)。
更糟糕的是，當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境，留給BBA的時(shí)間已經(jīng)不多了。
01 新能源、電動(dòng)化，留給BBA的時(shí)間不多了
進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，全球工業(yè)化速度呈現(xiàn)出幾何級(jí)的增長(zhǎng)。但同時(shí)，全球變暖、環(huán)境惡化正困擾著所有國(guó)家和企業(yè)，汽車(chē)減排、綠色出行成為各國(guó)普遍共識(shí)，新能源汽車(chē)也隨之迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
以中國(guó)為例，近十年里，我國(guó)新能源汽車(chē)的保有量增長(zhǎng)迅速。2014年我國(guó)新能源汽車(chē)保有量?jī)H為7.4萬(wàn)輛，而至2022年底已實(shí)現(xiàn)687.2萬(wàn)的年銷(xiāo)量，1577.4萬(wàn)的累計(jì)銷(xiāo)量，期間CAGR高達(dá)95.27%。
尤其是2021年以后，電動(dòng)化、智能化技術(shù)的爆發(fā)迭代更是加速了新能源汽車(chē)的普及速度，僅2021、2022兩年就新增了350.7萬(wàn)和687.2萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，合計(jì)占了我國(guó)新能源汽車(chē)總保有量的近2/3。截止至今年7月份，我國(guó)已經(jīng)銷(xiāo)售了452.5萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，至年底有望突破800萬(wàn)的年銷(xiāo)量大關(guān)。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，2023年數(shù)據(jù)截止至7月，壹DU財(cái)經(jīng)整理）
除了數(shù)量保有量的不斷攀升，新能源汽車(chē)的國(guó)產(chǎn)化率正持續(xù)加速。汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額幾乎被國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)品牌壟斷，市占率超過(guò)8成，僅特斯拉僅占有12.5%的市場(chǎng)份額。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，壹DU財(cái)經(jīng)整理）
不僅是國(guó)內(nèi)，東南亞地區(qū)的新能源車(chē)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出同樣的趨勢(shì)。2022年，東南亞地區(qū)新能源汽車(chē)市場(chǎng)中，我國(guó)本土品牌占據(jù)了接近一半的市場(chǎng)份額，剩下的一半被寶馬、奔馳、現(xiàn)代、沃爾沃、保時(shí)捷、特斯拉和Mine Mobility等數(shù)十家國(guó)外企業(yè)瓜分。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines、廣發(fā)證券，壹DU財(cái)經(jīng)整理）
綜合來(lái)看，無(wú)論是國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)還是海外新能源車(chē)市場(chǎng)，BBA的影響力在逐漸下降。國(guó)產(chǎn)品牌已然崛起，我國(guó)本土的車(chē)企正在新能源的賽道上實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”。
02 新能源時(shí)代，BBA為什么做不起來(lái)呢？
在汽車(chē)工業(yè)上領(lǐng)先了幾十年、甚至一百多年的BBA們?cè)谑袌?chǎng)上可謂一騎絕塵，尤其是德系車(chē)、日系車(chē)在過(guò)去數(shù)年也一直壟斷著我國(guó)乃至全球大部分的市場(chǎng)。
在此背景下，我國(guó)新能源汽車(chē)品牌突破重圍，實(shí)現(xiàn)突破的能力由此可見(jiàn)一斑。當(dāng)然，不僅僅是除了國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)企本身的實(shí)力突飛猛進(jìn)外，BBA們?cè)谛履茉瓷系摹暗《琛币苍跓o(wú)形中加速了這一進(jìn)程。
作為汽車(chē)的發(fā)源地，德國(guó)在汽車(chē)發(fā)展歷史上留下了濃墨重彩的一筆，除BBA外，大眾、保時(shí)捷、邁巴赫等知名車(chē)企共同組成了龐大的德系車(chē)體系陣營(yíng)。
但在新能源電動(dòng)車(chē)上，德國(guó)遭遇“滑鐵盧”。跟據(jù)先前的一些報(bào)道和調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，德系車(chē)很少推出電動(dòng)款，德國(guó)國(guó)內(nèi)最暢銷(xiāo)的新能源車(chē)竟是美國(guó)產(chǎn)的特斯拉。究其原因，還是傳統(tǒng)德系燃油車(chē)在德國(guó)的難以撼動(dòng)的地位和鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈的不完善所導(dǎo)致。
德系燃油車(chē)的地位不必多說(shuō)，作為全球這一領(lǐng)域內(nèi)的TOP1，燃油車(chē)在市場(chǎng)上的壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)帶來(lái)的豐厚回報(bào)，多少有些讓德國(guó)車(chē)企“不思進(jìn)取”。2022年奔馳總營(yíng)收達(dá)到1500.2億歐元，凈利潤(rùn)148.1億歐元，全球銷(xiāo)量達(dá)到204萬(wàn)輛。其中，奔馳全球電動(dòng)汽車(chē)總交付量為31.9萬(wàn)輛，純電車(chē)（不包含Smart）僅有11.8萬(wàn)輛，分別占比15.6%和5.8%。
按照銷(xiāo)量靠前的奔馳EQE SUV（約47萬(wàn)元）和對(duì)標(biāo)的GLE（約80萬(wàn)元）進(jìn)行粗略估算，電車(chē)的營(yíng)收占比僅3.5%，反而燃油車(chē)高達(dá)96.5%，對(duì)應(yīng)著約1450億歐元的營(yíng)收，足以讓奔馳“躺平”。
此外，德國(guó)落后的鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈也實(shí)在不足以支撐德系車(chē)進(jìn)行電動(dòng)化的迭代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，德國(guó)鋰礦的遠(yuǎn)期儲(chǔ)量大約270萬(wàn)噸，位列全球第九。從排名上來(lái)看德國(guó)的鋰礦儲(chǔ)量還算說(shuō)的過(guò)去，但絕大多數(shù)的鋰礦分布于南北美以及中國(guó)，天然的分布優(yōu)勢(shì)決定著中國(guó)和美國(guó)比德國(guó)更適合鋰電的發(fā)展。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)，壹DU財(cái)經(jīng)整理）
同樣，在全球前十大鋰礦中美國(guó)和中國(guó)各占三家，而德國(guó)沒(méi)有任何一家企業(yè)上榜。鋰作為絕大多新能源汽車(chē)的“起點(diǎn)”，在當(dāng)前階段沒(méi)有穩(wěn)定的鋰礦供給想要做好新能源汽車(chē)恐怕難于登天，也注定了目前只有中美有技術(shù)、有能力來(lái)做新能源汽車(chē)。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)，壹DU財(cái)經(jīng)整理）
在內(nèi)部戰(zhàn)略和外部環(huán)境的共同作用下，BBA在新能源上的落后和我國(guó)電動(dòng)車(chē)的崛起成為大概率事件。
03 重整入局，眾多國(guó)外車(chē)企選擇與國(guó)內(nèi)企業(yè)“牽手”
除了動(dòng)力電池、電機(jī)、電控等整車(chē)技術(shù)的成熟，尤其是電動(dòng)汽車(chē)的另一項(xiàng)重要技術(shù)——自動(dòng)駕駛的日益成熟，中國(guó)企業(yè)也走在全球前列。
今年7月，小鵬汽車(chē)正式向小鵬G9和P7i全系車(chē)型推送全新版本OTA——Xmart OS 4.3.0。全新升級(jí)的XNGP全場(chǎng)景智能輔助駕駛系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)四不降——“不降級(jí)、不接管、不騷擾、不磨蹭”，讓用戶(hù)體驗(yàn)到接近L4級(jí)的智能駕駛體驗(yàn)，在駕駛體驗(yàn)上更像一名“老司機(jī)”。早在去年10月，小鵬的城市NGP就已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)落地的城市場(chǎng)景高等級(jí)智能輔助駕駛功能，經(jīng)過(guò)不斷迭代得到如今的更智能化的版本
除了小鵬，蔚來(lái)、理想等造車(chē)新勢(shì)力，小馬智行這樣的專(zhuān)注自動(dòng)駕駛技術(shù)的細(xì)分企業(yè)在近兩年也推出了自動(dòng)駕駛產(chǎn)品。
在國(guó)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，我國(guó)的智能駕駛技術(shù)自然水漲船高，吸引了大批傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)們合作入局。
7月，小鵬汽車(chē)和大眾達(dá)成戰(zhàn)略合作，大眾以7億美元獲得了小鵬4.99%的A類(lèi)普通股。通過(guò)本次戰(zhàn)略合作，小鵬汽車(chē)和大眾汽車(chē)集團(tuán)將基于各自核心競(jìng)爭(zhēng)力和小鵬汽車(chē)的G9車(chē)型平臺(tái)、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開(kāi)發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型，以大眾汽車(chē)品牌在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售。此外，雙方還將在多個(gè)領(lǐng)域探索其他潛在的戰(zhàn)略合作，包括未來(lái)電動(dòng)車(chē)平臺(tái)、軟件技術(shù)和供應(yīng)鏈方面的合作。
同樣是7月，奧迪與上汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略備忘錄，將通過(guò)共同開(kāi)發(fā)，快速、高效地拓展高端市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品組合。
8月4日，豐田中國(guó)、廣汽豐田和小馬智行宣布共同出資超過(guò)10億元人民幣設(shè)立合資公司以支持未來(lái)自動(dòng)駕駛出租車(chē)前裝量產(chǎn)和規(guī)?；渴?。
（圖片來(lái)源：小馬智行公眾號(hào)）
電動(dòng)化、智能化引領(lǐng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)百年未有之大變局中，中國(guó)車(chē)企已經(jīng)走到前列。曾經(jīng)，中國(guó)車(chē)企不得不以空間換時(shí)間，依靠龐大的中國(guó)市場(chǎng)空間吸引外資企業(yè)合資、合作，以學(xué)習(xí)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)。
三十年河?xùn)|三十年河西，如今，外資車(chē)企開(kāi)始以資金換時(shí)間，以投資入股的方式縮短與中國(guó)車(chē)企在電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域的差距。