文|雪豹財(cái)經(jīng)社 王亞駿
一向精打細(xì)算的李想，在智能駕駛上不再吝惜投入。
11月25日，理想汽車宣布，旗下L系列車型史上最大更新OTA 5.0，將于年底前推送全量用戶。對(duì)于升級(jí)后的智駛體驗(yàn)，理想宣稱：全場(chǎng)景智能駕駛(NOA)“全國(guó)都能開(kāi)”，全場(chǎng)景輔助駕駛(LCC)“全球都能開(kāi)”。
在本月上旬的Q3財(cái)報(bào)電話會(huì)上，理想總工程師馬東輝表示，將把智能駕駛領(lǐng)先作為核心戰(zhàn)略目標(biāo) ，并繼續(xù)擴(kuò)張團(tuán)隊(duì)規(guī)模：自動(dòng)駕駛部門(mén)員工現(xiàn)有約900人，明年將超過(guò)2000人，2025年超過(guò)2500人。
這意味著，理想自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)未來(lái)兩年的預(yù)期規(guī)模，將是目前蔚來(lái)的兩倍左右。一位蔚來(lái)前員工告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，11月裁員前，蔚來(lái)的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)約在1300人。
兩年前李想曾放出豪言，“公司自研自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在2022年完全可以和華為、特斯拉正面較量”。但有理想員工直言，眼下智能駕駛?cè)允枪镜亩贪濉?/p>
成立8年，理想開(kāi)始為智能駕駛“補(bǔ)課”，還來(lái)得及嗎？
擴(kuò)招再擴(kuò)招，智駕提速
自動(dòng)駕駛研究員林峰（化名）注意到，從9月到現(xiàn)在，他已經(jīng)有兩位朋友入職了理想智駕團(tuán)隊(duì)。他們此前并不是做自動(dòng)駕駛的，而是從事計(jì)算機(jī)視覺(jué)行業(yè)研究。
在過(guò)往的學(xué)習(xí)和從業(yè)經(jīng)歷中，林峰從未見(jiàn)過(guò)“非科班”出身的AI從業(yè)者加入車企智駕團(tuán)隊(duì)。他認(rèn)為，理想將泛AI從業(yè)者系納入智駕團(tuán)隊(duì)，意味著公司智駕招聘力度開(kāi)始變大。
“理想今年一直在智能駕駛團(tuán)隊(duì)招聘上發(fā)力?！鲍C頭江南（化名）告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，“特別是在招聘預(yù)算方面，比同為新勢(shì)力的蔚來(lái)要高很多。”
這體現(xiàn)在理想放給獵頭招聘的職級(jí)更為寬松，去年對(duì)標(biāo)阿里P8及以上才能走獵頭，今年P(guān)7就可以走獵頭。雖然薪資整體和去年相差不大，但能力和履歷優(yōu)秀的人談薪的空間更大了，“保守估計(jì)多了50%”。
在理想智駕團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，也有人感受到了公司的發(fā)力。
“從年初公司決定推出城市NOA開(kāi)始，智駕團(tuán)隊(duì)就在持續(xù)擴(kuò)張?！崩硐胫邱{團(tuán)隊(duì)成員楊林（化名）告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，“能明顯感覺(jué)到，同事中海歸人才越來(lái)越多?！?/p>
今年春節(jié)后，李想發(fā)布全員信，稱基于BEV感知和Transformer模型，實(shí)現(xiàn)端到端訓(xùn)練的城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛（不依賴高精地圖）將從2023年底開(kāi)始落地。
“今年3月，公司智駕團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一次聯(lián)調(diào)體驗(yàn)（觀察多個(gè)功能或者多個(gè)部件一起運(yùn)行的情況），到6月，智駕能力已經(jīng)有了明顯提升?！睏盍指嬖V雪豹財(cái)經(jīng)社，“這種提升程度，在傳統(tǒng)車企恐怕要一兩年才能完成?！?/p>
另一位理想智駕團(tuán)隊(duì)成員向雪豹財(cái)經(jīng)社表示，目前自己的工作重點(diǎn)是進(jìn)行上車測(cè)試，這在智駕研發(fā)流程中處于“能力加速提升階段”。
公司高層也在Q3財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，公司有信心在明年上半年成為“經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證的第一梯隊(duì)”。
“華為9月再次宣布智駕遙遙領(lǐng)先后，公司高層又把智能駕駛的戰(zhàn)略提升了一個(gè)層級(jí)。”楊林告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，“進(jìn)入10月后，公司繼續(xù)在擴(kuò)大招聘力度，團(tuán)隊(duì)也在進(jìn)行人員優(yōu)化?！?/p>
補(bǔ)齊短板，才好賣車
身為新勢(shì)力銷冠的理想，在智駕領(lǐng)域的表現(xiàn)并不突出。
智駕從業(yè)者程君（化名）告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，與華為、小鵬這些頭部智駕廠商比起來(lái)，理想的智駕功能在規(guī)劃能力和橫向控制上差距明顯，“定位在L2級(jí)別，達(dá)不到L2++功能”。
城市NOA每百公里接管次數(shù)，是衡量一家主機(jī)廠智駕能力的關(guān)鍵性指標(biāo)。小鵬官方披露的信息顯示，城市NOA（小鵬NGP）每百公里緊急接管次數(shù)0.65次，效率接近人類司機(jī)90%的水平。但理想對(duì)此尚未提出規(guī)劃。
楊林的判斷是，理想之所以擴(kuò)張智駕團(tuán)隊(duì)，是為了“補(bǔ)足短板”。
理想在智駕賽道的落后，在公司創(chuàng)立之初就埋下了端倪。
李想曾在微博坦承，在公司創(chuàng)辦初期，由于他融資能力有限，導(dǎo)致公司資金并不能支持開(kāi)展智能駕駛技術(shù)自研工作?！安皇遣幌敫阕匝?，而是融到的錢(qián)勉強(qiáng)滿足了產(chǎn)品研發(fā)、自建工廠、供應(yīng)鏈和服務(wù)體系的建設(shè)，還要給團(tuán)隊(duì)發(fā)工資?！?/p>
缺錢(qián)的情況雖然在理想汽車美股IPO后有了改善，但長(zhǎng)期以來(lái)，注重成本控制的李想在研發(fā)上的投入頗為保守。一位理想前員工向雪豹財(cái)經(jīng)社表示，他在理想智駕團(tuán)隊(duì)供職期間，與蔚來(lái)的同級(jí)別員工相比薪資低了20%。
2020年至2023年上半年，理想研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收的比例分別為11.6%、12.2%、15%和9%，在蔚小理中排名墊底。
智駕功能過(guò)去并非消費(fèi)者的剛需，但城市NOA成為行業(yè)爆點(diǎn)，讓這一局面發(fā)生了改變。在今年的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，百度智能駕駛事業(yè)群副總裁高果榮表示，智駕已成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策的主要因素。
為了能賣出更多車，提升智駕功能自然成為理想的當(dāng)務(wù)之急。
10月31日，李想在個(gè)人微博上表示，“明年如果月均（交付量）只有5萬(wàn)輛的話，我就要出去找工作了?！?/p>
在銷量之外，智能駕駛的補(bǔ)課，也和李想另一個(gè)宏大遠(yuǎn)景息息相關(guān)。在2023年初的內(nèi)部信中，李想表示，公司的愿景是“到2030年成為全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)”。
“智能駕駛在技術(shù)架構(gòu)方面與人工智能是相通的，在算法層面智能駕駛會(huì)更復(fù)雜，對(duì)融合和細(xì)膩度的要求更高?！绷址甯嬖V雪豹財(cái)經(jīng)社，“能在智能駕駛做到領(lǐng)先，也就意味在通用人工智能方面的領(lǐng)先。”
智駕研發(fā)無(wú)捷徑
雖然加大了智駕方面的投入，但理想在今年的智駕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中尚無(wú)大捷。
在4月的上海車展上，理想宣布，今年將在100城落地城市NOA。到8月的成都車展，理想將宣傳口徑由“城市NOA”更改為“通勤NOA”。
“通勤NOA的范圍是在限定路線上的，而城市NOA要面對(duì)更復(fù)雜的路段、更多不確定的因素。”程君告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，“兩者實(shí)現(xiàn)難度的差距，是指數(shù)級(jí)別的?！?/p>
即使是難度更低的通勤NOA，理想也未能向落地城市的全部車主開(kāi)放，而是向?qū)ｉT(mén)招募的、年底才能達(dá)到萬(wàn)人規(guī)模的“早鳥(niǎo)用戶”開(kāi)放。
不過(guò)，隨著今年以來(lái)理想持續(xù)發(fā)力，智駕研發(fā)和產(chǎn)品體驗(yàn)的優(yōu)化迭代或好于預(yù)期，這才有了本文開(kāi)頭提及的“OTA 5.0在年底前推送全量用戶，全場(chǎng)景智能駕駛(NOA)全國(guó)都能開(kāi)”。
正為智駕補(bǔ)課的理想并不缺“學(xué)費(fèi)”。截至2023年Q3末，理想的自由現(xiàn)金流為132.2億元。
理想缺的是時(shí)間。
華西證券在一份研報(bào)中表示，智駕目前已有效影響消費(fèi)者購(gòu)車決策，未來(lái)能夠找準(zhǔn)差異化賣點(diǎn)、技術(shù)領(lǐng)先的頭部車企，將在今年底至明年初的“標(biāo)配智駕”時(shí)代形成差異化，并保持兩年以上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
面對(duì)著越來(lái)越窄的時(shí)間窗口，理想難尋捷徑。
受特斯拉在2021年發(fā)布的基于視覺(jué)系統(tǒng)的3D感知自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（BEV+Transformer）影響，今年國(guó)內(nèi)智駕發(fā)展路徑已經(jīng)從依賴高精地圖構(gòu)建車輛道路信息，切換到了“重感知、輕地圖”的模式。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，技術(shù)路徑的切換，讓理想有機(jī)會(huì)與華為、小鵬回歸同一起跑線。
“重感知、輕地圖固然是趨勢(shì)，但前提是在重點(diǎn)城市通過(guò)采集高精地圖解決了極端路況場(chǎng)景后，再進(jìn)行切換?！绷址甯嬖V雪豹財(cái)經(jīng)社，就像小鵬在廣州、華為在上海采集高精地圖那樣，智駕的研發(fā)沒(méi)有捷徑。
何小鵬在近期的一次受訪中表示，在智能駕駛這個(gè)領(lǐng)域，想要追上來(lái)，一定是長(zhǎng)期積累、愿意干苦活，再加上努力。
還算充沛的現(xiàn)金流，能為理想的彎道超車買(mǎi)來(lái)多少時(shí)間？