文｜獨(dú)角金融
都說(shuō)吃一塹長(zhǎng)一智，但在貸后管理上，知名城商行齊魯銀行又“栽跟頭”了。
根據(jù)國(guó)家金管局山東監(jiān)管局披露的處罰信息，齊魯銀行因關(guān)聯(lián)交易貸款管理不到、信貸資金注入房地產(chǎn)等14項(xiàng)違法違規(guī)行為，近日被沒(méi)收違法所得并處罰款合計(jì)1495萬(wàn)元，作出此次處罰決定的日期為2023年12月28日。
肇始于孔孟之鄉(xiāng)山東的齊魯銀行，曾一度被譽(yù)為新三板市場(chǎng)的“明星”，后來(lái)轉(zhuǎn)A股主板上市，過(guò)去幾年，其資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收及凈利潤(rùn)都值得肯定。
齊魯銀行官網(wǎng)介紹，要力爭(zhēng)“打造行穩(wěn)致遠(yuǎn)的精品銀行”為目標(biāo)，不過(guò)，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，一紙千萬(wàn)元罰單，再次將這家銀行的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)控問(wèn)題推至臺(tái)前。上任不到一年的董事長(zhǎng)鄭祖剛，未來(lái)如何帶領(lǐng)這家城商行實(shí)現(xiàn)超越，值得期待。
1、被罰1495萬(wàn)，貸款管理不到位成“重災(zāi)區(qū)”
此次被罰，多數(shù)違規(guī)都鎖定“管理不到位”，其中，各類貸款管理不到位的事由就有6項(xiàng)，導(dǎo)致3名責(zé)任人也領(lǐng)罰，包括時(shí)任齊魯銀行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)陶文喆被警告并罰款5萬(wàn)元，主要存在的問(wèn)題包括：對(duì)關(guān)聯(lián)交易貸款管理不到位、流動(dòng)資金貸款管理不到位、同業(yè)投資業(yè)務(wù)管理不到位，對(duì)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則負(fù)有責(zé)任。
陶文喆是在2017年12月正式任職齊魯銀行行長(zhǎng)助理，2021年9月末，升任該行副行長(zhǎng)。從2018年開(kāi)始，齊魯銀行的貸款質(zhì)量逐年優(yōu)化。但在14項(xiàng)違規(guī)事實(shí)中，2項(xiàng)違規(guī)直指銀行資產(chǎn)質(zhì)量，包括貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確，以信貸資金購(gòu)買(mǎi)本行不良資產(chǎn)。
齊魯銀行營(yíng)業(yè)管理部總經(jīng)理韓明磊也領(lǐng)到罰單，主要原因是對(duì)該行授信資金作用審核不審慎，對(duì)嚴(yán)重違反經(jīng)營(yíng)規(guī)則負(fù)有責(zé)任，被山東監(jiān)管局提出警告措施；同時(shí)，該行濟(jì)南山大路支行行長(zhǎng)賈鑌對(duì)該行同業(yè)投資業(yè)務(wù)管理不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則負(fù)有責(zé)任，也被處以警告。
貸款業(yè)務(wù)成為被罰的“重災(zāi)區(qū)”，顯示出其過(guò)去一段時(shí)間銀行貸款“三查”不盡職。金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱表示，這主要由于存量業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，中小銀行的業(yè)務(wù)很多交易對(duì)手是重疊的、或者有關(guān)聯(lián)性、或是相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，又有業(yè)務(wù)慣性的情況下，很容易在風(fēng)控環(huán)節(jié)出現(xiàn)不盡職的情況。
2023年前三季度，齊魯銀行總資產(chǎn)5684.9億元，凈資產(chǎn)378億元。業(yè)績(jī)表現(xiàn)也較為亮眼，前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)8.24%、16.2%。但”天價(jià)“罰單釋放的內(nèi)控漏洞，無(wú)疑暴露出該行在合規(guī)審慎經(jīng)營(yíng)上還有很多工作要做。
收到巨額罰單后，能否對(duì)銀行起到震懾作用？接下來(lái)應(yīng)如何避免貸款違規(guī)事件的發(fā)生？
針對(duì)本次處罰，齊魯銀行高度重視，并稱即查即改，及時(shí)推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)整改措施，并將不斷健全制度體系、優(yōu)化管理流程，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理，堅(jiān)持依法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，筑牢風(fēng)險(xiǎn)底線，推動(dòng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
據(jù)獨(dú)角金融不完全統(tǒng)計(jì)，2021年6月18日，在正式登陸滬市主板至今，齊魯銀行合計(jì)被罰沒(méi)已超2000萬(wàn)元，被罰原因多與貸款業(yè)務(wù)管理不到位有關(guān)。此前收到較大的一筆罰單還是在4個(gè)月前，該行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等8項(xiàng)違規(guī)，被中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行沒(méi)收違法所得363.78元，罰款297.5萬(wàn)元。
“被重罰后，對(duì)銀行及其相關(guān)責(zé)任人能起到較大的震懾作用。也意味著該行階段性問(wèn)題充分暴露后進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，短期利空出盡，進(jìn)入逐步估值修復(fù)的新時(shí)期”。廖鶴凱表示。
廖鶴凱分析稱，銀行要加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理、定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和考核以提高員工內(nèi)控意識(shí)、建立有效的建立獎(jiǎng)懲機(jī)制、制定詳盡的合規(guī)手冊(cè)并定期更新、加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的定期溝通和協(xié)作等，以避免貸款違規(guī)事件的發(fā)生，確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。
2、轉(zhuǎn)"A"上市兩年半，市值較巔峰蒸發(fā)383億
根植濟(jì)南、立足山東、輻射天津、河南、河北的齊魯銀行，成立于1996年6月，由濟(jì)南市原16家城信社和1家聯(lián)社合并組建城市合作銀行，1998年6月更名為濟(jì)南市商業(yè)銀行。2004年8月，引入戰(zhàn)略合作方澳洲聯(lián)邦銀行后，成為山東省第一家，全國(guó)第四家實(shí)現(xiàn)中外合作的城商行；2009年6月份，正式更名為齊魯銀行。
20年過(guò)去，澳洲聯(lián)邦銀行依然是齊魯銀行第一大股東，持股16.28%。前十大股東中，濟(jì)南國(guó)資運(yùn)營(yíng)有限公司持股9.28%，其他股東中，兗礦能源、濟(jì)南建投、華宇集團(tuán)、濟(jì)鋼集團(tuán)、濟(jì)南西城投資、中國(guó)重汽、香港中央結(jié)算位列齊魯銀行前十大股東之列。
無(wú)論從體量，還是盈利能力，山東省內(nèi)僅有青島銀行能與齊魯銀行比肩。截至2023年三季度，青島銀行的資產(chǎn)總額和凈利潤(rùn)分別為5811.84億元、30.9億元，從兩項(xiàng)數(shù)據(jù)看，青島銀行較齊魯銀行略勝一籌。
在2023年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單中，齊魯銀行位列第61位，領(lǐng)先青島銀行1名，在山東城商行中排名第1。
如果要給齊魯銀行標(biāo)記一個(gè)高光時(shí)刻，很多人都會(huì)提到2015年6月掛牌新三板后，連續(xù)三年蟬聯(lián)新三板“盈利王”。2016年-2020年，齊魯銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收51.54億元、54.26億元、64.02億元、74.07億元和79.36億元；凈利潤(rùn)分別為16.54億元、20.26億元、21.69億元、23.57億元和25.45億元。凈利潤(rùn)連續(xù)四年位居山東省城商行之首。
在新三板之旅中，盡管融資85億元，但齊魯銀行也有不足，其資本充足率仍然處于下行之勢(shì)。
為了對(duì)資本充足率進(jìn)行更好的補(bǔ)充，2021年6月18日，該行在新三板暫停股票轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，正式登陸A股市場(chǎng)，發(fā)行股數(shù)約4.58億股，發(fā)行價(jià)為5.36元/股，融資24.55億元。
3個(gè)月后，齊魯銀行發(fā)行了規(guī)模為40億元的二級(jí)資本債券，時(shí)隔半個(gè)月，即2021年9月30日，該行再次發(fā)布擬公開(kāi)發(fā)行80億元A股可轉(zhuǎn)債，用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
在多次“補(bǔ)血”后，2021年末，該行資本充足率為15.31%，一級(jí)資本充足率為11.63%，核心一級(jí)資本充足率9.65%，較前一年同期分別增長(zhǎng)0.34個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)。
盡管后來(lái)齊魯銀行多次發(fā)行債券繼續(xù)補(bǔ)充資本充足率，但其各項(xiàng)指標(biāo)依然未達(dá)到行業(yè)平均水平。
截至2023年三季度，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.45%、11.43%、9.73%，而商業(yè)銀行這三項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為14.77%、11.9%、10.36%。
所有的努力都不會(huì)被辜負(fù)。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，齊魯銀行的資本金則優(yōu)于青島銀行。
當(dāng)齊魯銀行在上交所正式掛牌上市后，其股票連收6個(gè)漲停板，2021年6月25日達(dá)到巔峰，為12.43元/股，市值為569億元。
時(shí)間如白駒過(guò)隙，一轉(zhuǎn)眼齊魯銀行已登陸A股市場(chǎng)有兩年半的時(shí)間。1月12日，齊魯銀行的收盤(pán)報(bào)價(jià)3.95元/股，市值186億元，與最高市值相比，蒸發(fā)了383億元。
為穩(wěn)定股價(jià)，齊魯銀行也做了多次增持。2022年5月底，該行曾經(jīng)披露過(guò)一則觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施的公告。同年12月9日，齊魯銀行穩(wěn)定股價(jià)措施已實(shí)施完畢，此次總計(jì)增持金額5513.28萬(wàn)元。
但穩(wěn)股措施收效甚微，2023年7月18日，齊魯銀行因連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，觸發(fā)穩(wěn)股措施啟動(dòng)條件，因此再發(fā)公告，由持股5%以上的股東、董事、高管擬增持金額合計(jì)不超過(guò)5608.11萬(wàn)元。2023年9月5日，澳洲聯(lián)邦銀行通過(guò)滬股通方式累計(jì)增持452.97萬(wàn)股股份。
2023年10月18日，齊魯銀行第三次公布了穩(wěn)股方案實(shí)施進(jìn)展，但目前看效果并不理想。按彼時(shí)股價(jià)收?qǐng)?bào)4.15元/股計(jì)算，截至1月12日其跌幅為4.81%。
股價(jià)之所以低迷，與其營(yíng)收規(guī)模偏低也有一定的關(guān)聯(lián)。2023年前三季度，齊魯銀行雖然營(yíng)收增速在A股17家城商行中排名靠前，但營(yíng)收總額卻排名倒數(shù)第三。
一組數(shù)據(jù)也指出了齊魯銀行的問(wèn)題。2020年至2022年，該行計(jì)提的信用減值損失分別為27.26億元、40.5億元、41.51億元，逐年增加。
3、不良貸款的“煩惱”與良方
作為一家城商行，齊魯銀行積極支持三農(nóng)，開(kāi)發(fā)創(chuàng)新信貸產(chǎn)品。幾年前結(jié)合地域經(jīng)濟(jì)特色，本著精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)業(yè)振興為目的，創(chuàng)新推出“毛驢貸”“黃瓜貸”“草莓貸”“甜瓜貸”等貸款產(chǎn)品。
根據(jù)2020年的宣傳，該行已累計(jì)為近500多個(gè)養(yǎng)殖合作社、養(yǎng)殖戶提供近8億元信貸支持。其中，在盛產(chǎn)阿膠的東阿縣推出的“毛驢貸”產(chǎn)品，使用毛驢作為質(zhì)押物申請(qǐng)貸款。
喧囂過(guò)后，冷暖自知?！懊H貸”從養(yǎng)殖戶到銀行，主要依賴東阿阿膠這家企業(yè)，由于市場(chǎng)變化和規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)不夠成熟，該類貸款后來(lái)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，幾十家阿膠合作驢場(chǎng)未按時(shí)還貸，齊魯銀行決定起訴至東阿縣人民法院。根據(jù)2023年的一份裁定顯示，法院判定阿膠合作驢場(chǎng)每家?guī)装偃f(wàn)債務(wù)，限期歸還貸款。
齊魯銀行表示，目前正與養(yǎng)殖戶進(jìn)行積極協(xié)商，以順利結(jié)清該類業(yè)務(wù)。由于該類貸款在銀行業(yè)務(wù)中占比較低，對(duì)全行發(fā)展及關(guān)鍵指標(biāo)均不產(chǎn)生重大影響。
再往前追溯，齊魯銀行曾在風(fēng)控管理上吃過(guò)虧。2010年的特大偽造金融票據(jù)案，因涉及齊魯銀行的詐騙金額最多，逾70億元，導(dǎo)致其財(cái)報(bào)顯示實(shí)際損失金額共22.59億元。該案爆發(fā)后，時(shí)任董事邱云章、行長(zhǎng)郭濤、監(jiān)事長(zhǎng)張?zhí)K寧也紛紛離職。
時(shí)過(guò)境遷，齊魯銀行也一路變大變強(qiáng)，成績(jī)有目共睹，值得肯定。從近五年的不良率情況看，2018年該行不良率曾達(dá)到1.64%的最高點(diǎn)，此后逐年下降，截至2022年末，該行不良率降至1.29%。
同時(shí)，齊魯銀行零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著。截至三季度末，該行個(gè)人貸款余額828.55億元，較年初增長(zhǎng)10.77%，增速高于全省平均4.1個(gè)百分點(diǎn)。該行表示，為提高零售貢獻(xiàn)度，建立了從總行、分行到支行一貫到底的大零售轉(zhuǎn)型組織架構(gòu)，全方位推進(jìn)零售業(yè)務(wù)商業(yè)模式、體制機(jī)制、機(jī)構(gòu)建設(shè)、營(yíng)銷渠道、產(chǎn)品體系等方面的轉(zhuǎn)型。
貸款結(jié)構(gòu)以對(duì)公貸款為主。截至三季度末，齊魯銀行對(duì)公貸款2023億元，較年初增長(zhǎng)17.22%。
圖源：三季報(bào)
不久前，信達(dá)證券發(fā)表研報(bào)指出，齊魯銀行區(qū)域發(fā)展?jié)摿^為顯著，營(yíng)收增速穩(wěn)健，盈利能力漸趨復(fù)蘇，對(duì)公，存貸規(guī)模擴(kuò)張，資產(chǎn)質(zhì)量改善，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊，給予齊魯銀行“增持”評(píng)級(jí)。
接下來(lái)，“70后”鄭祖剛董事長(zhǎng)如何帶領(lǐng)這家銀行打磨基本功，提高內(nèi)控管理水平，提振資本信心，實(shí)現(xiàn)超越？評(píng)論區(qū)聊聊吧。