文｜定焦One 鄭浩鈞
編輯 | 魏佳
布局八年、跳票兩個(gè)月的特斯拉Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）終于揭開神秘的面紗。
北京時(shí)間2024年10月11日，特斯拉舉行“WE，ROBOT”發(fā)布會(huì)，帶來(lái)了三款產(chǎn)品，其中最受關(guān)注的是名為Cybercab的雙座Robotaxi，和之前猜測(cè)的一樣——沒(méi)有方向盤和踏板，外形設(shè)計(jì)極具科技感。此外，特斯拉還出人意料地展示了此前毫無(wú)爆料的可乘坐20人的Robovan（無(wú)人廂式貨車），人形機(jī)器人Optimus也帶來(lái)了更多擬人的表現(xiàn)。
根據(jù)發(fā)布會(huì)的信息，Cybercab的制造成本預(yù)計(jì)低于3萬(wàn)美元（約合人民幣21.2萬(wàn)元），將在2027年之前大規(guī)模量產(chǎn)。不過(guò)，想要真正打上一輛Cybercab，還需要漫長(zhǎng)的等待。Cybercab的運(yùn)營(yíng)需要得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，此外，怎樣保證無(wú)人駕駛技術(shù)的安全、怎樣做好日常運(yùn)維都是Cybercab推廣中的難點(diǎn)。
不過(guò)，Robotaxi對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，馬斯克曾“口出狂言”，稱Robotaxi將為特斯拉市值帶來(lái)5到10萬(wàn)億美元的增長(zhǎng)，然而事實(shí)是，發(fā)布會(huì)之后，特斯拉盤前股價(jià)已下跌超5%。
這次發(fā)布會(huì)有哪些看點(diǎn)和槽點(diǎn)？布局多年亮相后，特斯拉的Robotaxi業(yè)務(wù)擁有哪些優(yōu)勢(shì)和難題？特斯拉的入局對(duì)Waymo、百度蘿卜快跑等Robotaxi老玩家又會(huì)有何影響？
遲到1小時(shí)，馬斯克乘坐Robotaxi進(jìn)場(chǎng)
在這場(chǎng)發(fā)布會(huì)之前，大家的期待值已經(jīng)拉滿。不過(guò)，特斯拉仍然沒(méi)能改掉發(fā)布會(huì)一貫“遲到”的風(fēng)格，原定北京時(shí)間上午10點(diǎn)開始，因突發(fā)狀況推遲一小時(shí)，直到上午11點(diǎn)，馬斯克才乘坐著CyberCab進(jìn)場(chǎng)發(fā)表演講。
這次特斯拉一共展示了三款產(chǎn)品：Robotaxi、Robovan、Optimus。
特斯拉的Robotaxi名為Cybercab，是一款大空間雙座車，擁有電動(dòng)鷗翼門，創(chuàng)新之處在于沒(méi)有方向盤和踏板，僅依靠中控屏幕完成乘客與車輛的指令交互。
Cybercab基于特斯拉AI 5平臺(tái)，采用AI+純視覺(jué)的自動(dòng)駕駛方案，沒(méi)有安裝激光雷達(dá)等馬斯克口中“昂貴”的傳感器，所以制造成本預(yù)計(jì)將低于3萬(wàn)美元（約合人民幣21.2萬(wàn)元），出行成本也將低至每英里0.2美元（約合人民幣0.9元/公里）。
為了實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化，Cybercab還擁有無(wú)線充電、自動(dòng)清潔等功能。特斯拉在發(fā)布會(huì)上演示了機(jī)械臂自動(dòng)清潔車輛的過(guò)程，并標(biāo)出“ALWAYS CHARGED，ALWAYS CLEAN”（始終在充電、始終干凈）。
馬斯克表示，Cybercab計(jì)劃在2027年之前大規(guī)模量產(chǎn)。為了配合Cybercab的量產(chǎn)，特斯拉將于2025年率先在美國(guó)德州和加州的特斯拉Model 3和Model Y上推出無(wú)人監(jiān)督版本的FSD（完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)）。
特斯拉Robovan無(wú)人廂式貨車的外觀像是一節(jié)火車車廂，同樣沒(méi)有方向盤、沒(méi)有踏板，也沒(méi)有任何傳統(tǒng)控制設(shè)備，最多可以容納20人同時(shí)出行，也可載貨，每公里的成本低至5-10美分。
但發(fā)布會(huì)上并未公布Robovan的具體商用時(shí)間。
特斯拉Robotaxi和Robovan的最大價(jià)值在于可以通過(guò)自動(dòng)駕駛提高車輛的使用時(shí)間，降低每公里的出行成本。
馬斯克說(shuō)，如果能實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，車輛的使用率會(huì)提高5-10倍，每周的使用時(shí)間可以從10多個(gè)小時(shí)突破100小時(shí)，甚至達(dá)到160多個(gè)小時(shí)。
考慮到每周只有168小時(shí)，馬斯克心中自動(dòng)駕駛汽車的理想狀態(tài)恐怕是除了清潔、充電外，所有時(shí)間都在道路上行駛，這也能規(guī)避找車位、停車費(fèi)貴等煩惱。
人形機(jī)器人Optimus這次則展示了許多更加擬人的功能，不僅可以充當(dāng)酒保為用戶接飲料，還能與用戶對(duì)話，并在用戶自拍時(shí)擺出手勢(shì)配合。
馬斯克表示，人形機(jī)器人和自動(dòng)駕駛汽車可以共用電池、電力電子設(shè)備、電機(jī)、AI推理設(shè)備等。如果Optimus將來(lái)大規(guī)模量產(chǎn)，售價(jià)大概是2-3萬(wàn)美元。
整場(chǎng)發(fā)布會(huì)大約只持續(xù)了半個(gè)小時(shí)，總體來(lái)看，馬斯克沒(méi)有展示技術(shù)細(xì)節(jié)、沒(méi)有發(fā)布領(lǐng)先的參數(shù)，發(fā)布會(huì)更像是一場(chǎng)大派對(duì)，讓大家提前感受普及自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人之后的未來(lái)。
Robotaxi，特斯拉不能輸?shù)囊粦?zhàn)
對(duì)于Robotaxi，特斯拉早在2016年就開始布局。
相比于特斯拉現(xiàn)在的“賣車”主業(yè)，Robotaxi是一門毛利更高、想象力更大的生意。在今年股東大會(huì)上，馬斯克曾“畫餅”稱，Robotaxi將為特斯拉市值帶來(lái)5到10萬(wàn)億美元的增長(zhǎng)，加之人形機(jī)器人Optimus的貢獻(xiàn)，最終特斯拉總市值將達(dá)到蘋果的10倍，超過(guò)30萬(wàn)億美元。
10月5日，特斯拉和馬斯克的鐵桿支持者，方舟投資公司創(chuàng)始人兼CEO“木頭姐”凱茜·伍德發(fā)表預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，特斯拉可能在Robotaxi業(yè)務(wù)上獲得上萬(wàn)億美元的收入，并強(qiáng)調(diào)這是一種SaaS模式，毛利率高達(dá)80%以上。
除了公司層面，馬斯克本人也對(duì)Robotaxi寄予厚望，曾稱“這將載入史冊(cè)”。目前，馬斯克旗下最先鋒的三家公司是SpaceX、Neuralink、X.AI。但無(wú)論是SpaceX的載人前往火星，還是Neuralink的腦機(jī)接口，從技術(shù)成熟到可以大規(guī)模普及還有很長(zhǎng)的路要走，于是，X.AI的人工智能成了他最可能改變世界的業(yè)務(wù)。而特斯拉的Robotaxi業(yè)務(wù)，就是X.AI人工智能落地的關(guān)鍵一環(huán)。
今年9月，有報(bào)道稱，特斯拉計(jì)劃通過(guò)引入X.AI的AI模型來(lái)優(yōu)化其FSD自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。X.AI還將協(xié)助開發(fā)特斯拉的其他功能，比如類似Siri的車載語(yǔ)音助手和為Optimus提供所需的核心軟件支持。
目前，特斯拉在Robotaxi上的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在算力、車隊(duì)規(guī)模、數(shù)據(jù)、制造等方面。
算力方面，特斯拉2024年二季度財(cái)報(bào)顯示，其AI訓(xùn)練算力已達(dá)3.5萬(wàn)塊英偉達(dá)H100 GPU等效算力，預(yù)計(jì)到年底將提升至約9萬(wàn)塊H100 GPU等效算力。
如果按英偉達(dá)H100芯片目錄價(jià)約22000美元計(jì)算（實(shí)際成交價(jià)可能更高），9萬(wàn)塊H100至少需要20億美元。
2024年4月，馬斯克曾透露，特斯拉今年將投入100億美元用于人工智能的訓(xùn)練和推理，其中僅用于采購(gòu)英偉達(dá)芯片的預(yù)算就高達(dá)30至40億美元。如此龐大的資金投入，其他企業(yè)很難追趕上。
車隊(duì)規(guī)模方面，由于特斯拉的全自動(dòng)駕駛解決方案，與現(xiàn)有的配備HW3和HW4硬件的約650萬(wàn)輛特斯拉汽車兼容，所以特斯拉可以先通過(guò)現(xiàn)有的Model 3和Model Y來(lái)開展Robotaxi業(yè)務(wù)，隨后再陸續(xù)將Cybercab加入車隊(duì)。
方舟投資公司在10月8日發(fā)布的研報(bào)中預(yù)測(cè)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，特斯拉Robotaxi車隊(duì)的大部分車輛可能由第三方合作伙伴擁有和運(yùn)營(yíng)，特斯拉運(yùn)營(yíng)打車平臺(tái)，并保留一小部分自有車輛。
對(duì)比來(lái)看，谷歌母公司旗下的自動(dòng)駕駛汽車子公司W(wǎng)aymo，目前車隊(duì)規(guī)模僅為700輛左右。百度蘿卜快跑的計(jì)劃是在2024年年內(nèi)在武漢完成千臺(tái)Robotaxi的部署。
雖然特斯拉仍未開始Robotaxi業(yè)務(wù)，但方舟投資公司預(yù)測(cè)特斯拉應(yīng)該能比Waymo更快地?cái)U(kuò)大規(guī)模，因?yàn)樘厮估灰蕾嚫咔宓貓D。
同時(shí)，對(duì)比Waymo，特斯拉也擁有更多的真實(shí)世界駕駛里程的數(shù)據(jù)。據(jù)方舟投資的研究，特斯拉的用戶車輛每天的FSD行駛里程超過(guò)800萬(wàn)公里，而Waymo的車隊(duì)每天行駛約11萬(wàn)公里。
在制造方面，特斯拉擁有多家自建工廠，車輛每年產(chǎn)能接近兩百萬(wàn)輛，而Waymo和百度蘿卜快跑等公司在制造方面都需要依賴合作伙伴。
盡管特斯拉擁有諸多優(yōu)勢(shì)，但Robotaxi的推進(jìn)仍然充滿著不確定性，最大的難點(diǎn)在于如何保證技術(shù)安全、怎樣做好日常運(yùn)營(yíng)，以及如何滿足監(jiān)管要求。
馬斯克在發(fā)布會(huì)上表示，Robotaxi的安全性大幅提升，可以拯救生命、防止受傷，F(xiàn)SD實(shí)現(xiàn)的安全水平可以超過(guò)人類駕駛十倍左右。但特斯拉的FSD曾多次釀成事故，今年4月，在美國(guó)西雅圖，就有一位肇事司機(jī)在開啟FSD功能時(shí)撞死一名摩托車手。此次CyberCab沒(méi)有方向盤和踏板的設(shè)計(jì)，更是讓一些用戶心中感到不安。
至于日常運(yùn)維，自動(dòng)駕駛汽車公司Cruise聯(lián)合創(chuàng)始人Kyle Vogt在特斯拉的Robotaxi發(fā)布會(huì)前寫了篇長(zhǎng)文，分享了Robotaxi新玩家需要注意的15個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，其中包括不少難點(diǎn)：
如何移動(dòng)卡在路上的無(wú)人車？
如何檢測(cè)輕微碰撞？
如何解決網(wǎng)絡(luò)連接中斷？是否有連接備份？
如何檢測(cè)傳感器上的污染？如何清潔傳感器？
車輛出現(xiàn)故障后，能否利用備用系統(tǒng)開往安全位置？
此外，在監(jiān)管方面，馬斯克表示會(huì)首先溝通美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，其他地方隨后跟進(jìn)。
在中國(guó)開展Robotaxi業(yè)務(wù)，特斯拉需滿足數(shù)據(jù)安全等監(jiān)管要求。2024年5月，馬斯克來(lái)華之后，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)宣布，包括特斯拉在內(nèi)的6家企業(yè)的汽車符合數(shù)據(jù)安全4項(xiàng)合規(guī)要求。同時(shí)，有消息稱，特斯拉將使用百度的高級(jí)輔助駕駛地圖用于中國(guó)版FSD系統(tǒng)，解決地圖數(shù)據(jù)問(wèn)題。
根據(jù)特斯拉公布的最新時(shí)間表，預(yù)計(jì)明年Q1正式在中國(guó)推出FSD系統(tǒng)。不過(guò)，F(xiàn)SD也僅是特斯拉Robotaxi入華的第一步。
蘿卜快跑們，會(huì)緊張嗎？
目前，全球Robotaxi的主要玩家有Waymo、百度蘿卜快跑、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等等。我們主要以Waymo、蘿卜快跑來(lái)和特斯拉比較。
從用戶數(shù)量來(lái)看，Waymo在美國(guó)洛杉磯、舊金山、鳳凰城和奧斯汀提供服務(wù)，今年8月，Waymo宣布其Robotaxi服務(wù)在美國(guó)的每周付費(fèi)出行次數(shù)突破10萬(wàn)次，較5月份的五萬(wàn)次翻倍。
百度財(cái)報(bào)顯示，全國(guó)范圍內(nèi)，蘿卜快跑在2024年第二季度提供了約89.9萬(wàn)次乘車服務(wù)，同比增長(zhǎng)26%。截至7月份，蘿卜快跑提供的累計(jì)乘車服務(wù)超700萬(wàn)次。據(jù)了解，蘿卜快跑主要在北京、深圳、武漢及重慶提供全無(wú)人叫車服務(wù)。
成本方面，百度蘿卜快跑在今年5月發(fā)布的第六代無(wú)人車的售價(jià)降至20.46萬(wàn)元，與Cybercab的3萬(wàn)美元相差無(wú)幾。
百度蘿卜快跑第六代無(wú)人車
Waymo的車輛成本就高昂得多，方舟投資估計(jì)，Waymo的車輛生產(chǎn)成本超過(guò)10萬(wàn)美元，僅傳感器就需要4萬(wàn)多美元。
安全性方面，截至2024年6月，百度蘿卜快跑自動(dòng)駕駛實(shí)際道路測(cè)試與示范里程超過(guò)1億公里，未發(fā)生過(guò)重大傷亡事故。
2024年，特斯拉的數(shù)據(jù)顯示，在城市道路行駛情況下，其配備FSD的汽車的事故安全性是未配備FSD汽車的5倍，是普通汽車的16倍。同時(shí)，Waymo的汽車的安全性大約是全美國(guó)平均水平的兩倍，受傷事故降低70%以上。
這次特斯拉Robotaxi的亮相，對(duì)于其他玩家來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。
機(jī)遇在于，特斯拉的正式加入，可以為Robotaxi行業(yè)帶來(lái)大量關(guān)注，提升普通用戶對(duì)于Robotaxi的接受度。
挑戰(zhàn)在于，Robotaxi是一個(gè)“贏家吃下大頭”的行業(yè)，就像網(wǎng)約車那樣，擁有強(qiáng)大的飛輪效應(yīng)——更多的車輛會(huì)吸引更多的用戶，更多的用戶又會(huì)吸引更多第三方購(gòu)車加入Robotaxi網(wǎng)絡(luò)。
中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)的龍頭滴滴，就占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。根據(jù)交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推算，2023年全國(guó)網(wǎng)約車訂單量中，滴滴訂單量份額在70%以上。
如果特斯拉利用龐大的現(xiàn)有車輛隊(duì)伍——數(shù)百萬(wàn)輛Model 3、Model Y先一步占據(jù)用戶心智，形成良好的飛輪效應(yīng)，那么無(wú)論是Waymo還是蘿卜快跑，都很難靠幾百上千輛車與特斯拉競(jìng)爭(zhēng)。
到那時(shí)，就該是特斯拉與滴滴、Uber們的戰(zhàn)爭(zhēng)了。