文｜消金界
2024年被稱為助貸市場(chǎng)的“狂歡”。市場(chǎng)上一些助貸機(jī)構(gòu)高歌猛進(jìn)，貸款投放創(chuàng)新高。
與此同時(shí)，過(guò)去一年中，關(guān)于銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款的政策頻出，也給業(yè)務(wù)的開展增添了一些不確定性。
作為銀行營(yíng)收的重要組成部分，城商行的零售業(yè)務(wù)占比普遍較高。如今，當(dāng)流量紅利消退、盈利空間縮減，城商行的互聯(lián)網(wǎng)貸款將何去何從？消金界了解到，目前在銀行內(nèi)部，甚至都存在不同聲音。
支持者認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，能保證生息資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。而反對(duì)者則認(rèn)為，在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，凈息差也并非越高越好，因?yàn)檫^(guò)高的凈息差，也有可能意味著是高風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)。
2024年，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款政策重大調(diào)整帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，城商行資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和方向?qū)⑷绾巫龀稣{(diào)整？
消金界統(tǒng)計(jì)調(diào)研了2024年城商行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)主要出現(xiàn)三大轉(zhuǎn)向：整體規(guī)模壓縮、省內(nèi)投放增加和擇優(yōu)選擇合作機(jī)構(gòu)。通過(guò)以上方式，銀行不斷規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)運(yùn)作，從此前的快速增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量增長(zhǎng)。
01 整體規(guī)模壓降、增加省內(nèi)投放
近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)作為消費(fèi)金融領(lǐng)域的新興力量，在行業(yè)內(nèi)快速成長(zhǎng)，并表現(xiàn)出了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前在消費(fèi)金融行業(yè)的市場(chǎng)份額僅次于銀行，并且還在持續(xù)創(chuàng)新、不斷搶占市場(chǎng)份額。
然而，此前一些銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款較快增長(zhǎng)，導(dǎo)致消費(fèi)信貸資產(chǎn)在銀行生息資產(chǎn)中占比較高。當(dāng)前，監(jiān)管旨在通過(guò)政策指引，提升銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
從公開數(shù)據(jù)來(lái)看，壓降仍然是大部分城商行的主旋律。受經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行影響，居民消費(fèi)需求不振，疊加在監(jiān)管加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)貸款屬地化經(jīng)營(yíng)政策要求下，不少城商行有意控制互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模。
在整體規(guī)模占比上，一些城商行制定了“互聯(lián)網(wǎng)貸款占比不超過(guò)個(gè)人貸款的30%”的目標(biāo)。而在長(zhǎng)江商業(yè)銀行內(nèi)部，就制定了“將互聯(lián)網(wǎng)貸款余額控制在全部貸款余額的15%以內(nèi)的目標(biāo)”。
此外，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，包括盛京銀行、石嘴山銀行、承德銀行、九江銀行等在內(nèi)的城商行,都在主動(dòng)退出異地互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)貸款，只做屬地化的投放。
不少銀行也在不斷調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)貸款機(jī)構(gòu)，主動(dòng)壓縮異地客戶數(shù)量。比如，長(zhǎng)安銀行表示，為響應(yīng)屬地化政策，截至2021-2023年，其聯(lián)合貸業(yè)務(wù)余額分別為76.10億元、3.50億元和1.74億元。
截至2024年上半年，青島銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模203.23億元，其中互聯(lián)網(wǎng)貸款余額119.59億元，省內(nèi)余額占比達(dá)99.56%，占比較上年末提升1.64個(gè)百分點(diǎn)。
02 資產(chǎn)向頭部機(jī)構(gòu)集中
整體而言，隨著銀行業(yè)總資產(chǎn)進(jìn)入中低速增長(zhǎng)時(shí)期，對(duì)城商行來(lái)說(shuō)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道來(lái)布局個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，以提升盈利能力，仍是必由之路。
比如，此前長(zhǎng)安銀行披露，2023年，聯(lián)合貸、助貸業(yè)務(wù)的平均收益率略高于全行貸款平均收益率，約為5%左右。
當(dāng)下，監(jiān)管旨在以規(guī)范銀行的方式對(duì)助貸機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)化管理。近期有公開消息稱，國(guó)家金融監(jiān)管總局草擬對(duì)外征求意見的《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理的通知》（以下簡(jiǎn)稱“助貸新規(guī)”）不久或?qū)⒄綄?duì)外發(fā)布。監(jiān)管將對(duì)助貸機(jī)構(gòu)、擔(dān)保增信機(jī)構(gòu)進(jìn)行“名單式管理”，并進(jìn)行“總行級(jí)準(zhǔn)入審批”。
因此，不少城商行順應(yīng)監(jiān)管政策，擇優(yōu)選擇合作助貸機(jī)構(gòu)，清退中小機(jī)構(gòu)和收益率較低的機(jī)構(gòu)。目前新增合作方多集中在字節(jié)、螞蟻等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
比如，根據(jù)公開信息，富滇銀行的聯(lián)合貸款主要合作方為微眾銀行、新網(wǎng)銀行等，2023年新增美團(tuán)和抖音兩大互聯(lián)網(wǎng)線上合作平臺(tái)，利潤(rùn)分配方面根據(jù)不同產(chǎn)品采取固收和分潤(rùn)兩種方式。
2023年，青島銀行成功落地與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作；萊商銀行響應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)，壓降了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)貸款，停止了與平安壹賬通等平臺(tái)合作產(chǎn)品的投放，存量互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)貸款主要為與微眾銀行合作“微粒貸”。
03 重視分潤(rùn)和自營(yíng)業(yè)務(wù)
商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款，除了通過(guò)自營(yíng)渠道放貸，在與科技平臺(tái)合作開展助貸業(yè)務(wù)時(shí)，有三大主流模式：聯(lián)合貸模式、融資擔(dān)保模式、分潤(rùn)模式。
近年來(lái)，監(jiān)管多個(gè)政策文件總體是在引導(dǎo)商業(yè)銀行發(fā)展自營(yíng)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)自主風(fēng)控能力。
比如，2023年，盛京銀行在消費(fèi)貸款方面推出“六客群、六行業(yè)”12款自營(yíng)消費(fèi)貸款產(chǎn)品，提升消費(fèi)信貸服務(wù)效能；富滇銀行推出線上自營(yíng)產(chǎn)品“云易貸”，業(yè)務(wù)增速較快；東營(yíng)銀行發(fā)展線上消費(fèi)助貸業(yè)務(wù)，加大自營(yíng)“秒e貸”系列產(chǎn)品推廣力度。
2023，長(zhǎng)江商業(yè)銀行積極探索并自主開發(fā)上線了自營(yíng)線上消費(fèi)貸款產(chǎn)品。截至2023年末，長(zhǎng)江商行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模為48.56億元，同比增長(zhǎng)33.19%，增長(zhǎng)主要由自營(yíng)線上貸款規(guī)模增長(zhǎng)推動(dòng)；同時(shí)基于自營(yíng)線上消費(fèi)貸款創(chuàng)設(shè)經(jīng)驗(yàn)，該行也上線運(yùn)行了自營(yíng)線上經(jīng)營(yíng)性貸款產(chǎn)品。