文 | 趣解商業(yè) 郝文

2月25日，特斯拉官宣在華正式發(fā)布“FSD 功能”，這一消息猶如在本就波濤洶涌的中國自動(dòng)駕駛市場投下了一枚重磅炸彈，激起了千層浪；二級(jí)市場上，或受消息影響，無人駕駛概念震蕩走強(qiáng)。

作為智能汽車領(lǐng)域的重要參與者，特斯拉 FSD 的入華不僅將改變市場競爭格局，更將加速中國自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)邁向新的高度。

01.“狼”真的來了？

從去年至今，關(guān)于特斯拉FSD入華的猜測(cè)和傳聞基本就沒斷過，堪稱“狼來了”。

早在2024年4月初，馬斯克宣布特斯拉將于2024年8月8日發(fā)布無人駕駛出租車（Robotaxi）；隨著4月底馬斯克毫無預(yù)告的訪華，被外界紛紛猜測(cè)其是來談關(guān)于FSD與特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)在中國落地相關(guān)事宜。

圖源：微博截圖

而此次特斯拉發(fā)布的消息是，其將為中國客戶分批次更新軟件。據(jù)“趣解商業(yè)”了解，特斯拉將在 2024.45.32.12 軟件中分批次更新，更新后將主要新增以下 4 個(gè)核心功能，其中包括：在通行受控道路和城市道路上，根據(jù)導(dǎo)航路線引導(dǎo)車輛駛出匝道和交叉口；在路口識(shí)別交通信號(hào)燈進(jìn)行直行，左轉(zhuǎn)，右轉(zhuǎn)，掉頭等動(dòng)作；根據(jù)速度和路線自動(dòng)進(jìn)行變道動(dòng)作；在不設(shè)置導(dǎo)航路線時(shí)，會(huì)根據(jù)道路實(shí)際情況選擇最優(yōu)道路行駛。

圖源：特斯拉

目前，特斯拉FSD在國內(nèi)訂閱價(jià)格為6.4萬元，且只提供一次性買斷選項(xiàng)；而購買Autopilot增強(qiáng)版輔助系統(tǒng)（買斷費(fèi) 3.2 萬元）的車主，暫不能使用以上 OTA 功能。搭載其他硬件版本的車輛目前也并沒有推送相關(guān)功能。

從目前特斯拉的FSD技術(shù)來看，端到端的自動(dòng)駕駛是其主要的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。打比方說，傳統(tǒng)的自動(dòng)駕駛告訴機(jī)器，碰到紅燈怎么辦，碰到行人怎么辦，不過路況千千萬，人工貼標(biāo)簽十分繁瑣；所以馬斯克想了一招，就是把大模型嵌入FSD里，用真實(shí)司機(jī)的處理方式做機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)，但是這到了國內(nèi)就會(huì)成為一個(gè)問題。

如果延續(xù)FSD的純視覺以及大模型的技術(shù)基礎(chǔ)，就要開放路段和駕駛數(shù)據(jù)給特斯拉；但如果不能用FSD獨(dú)特的技術(shù)而是像現(xiàn)在傳聞中的和國內(nèi)的高精地圖合作，那么特斯拉在國內(nèi)自動(dòng)駕駛的體驗(yàn)性就會(huì)和原版本大相徑庭，特斯拉FSD也會(huì)失去獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

馬斯克曾直言中國道路的復(fù)雜度，他認(rèn)為其中一項(xiàng)挑戰(zhàn)就是中國的公交專用車道，馬斯克形容其“非常復(fù)雜”。

但是不論特斯拉自動(dòng)駕駛選擇何種方式進(jìn)入中國，對(duì)于中國自動(dòng)駕駛和Robotaxi行業(yè)都是好消息，這個(gè)極度依賴政策開放性的行業(yè)需要像“鯰魚”一樣的特斯拉，來攪動(dòng)國內(nèi)Robotaxi領(lǐng)域的活力。

余承東此前多次提及特斯拉的 FSD，表示“有信心贏得競爭”；何小鵬此前也曾表示，特斯拉FSD進(jìn)入中國，將對(duì)包括小鵬汽車、華為在內(nèi)的智能駕駛公司產(chǎn)生正面影響。

中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長歐陽明高近日在行業(yè)會(huì)議上表示，因中國汽車企業(yè)廣泛接入Deepseek，對(duì)特斯拉FSD入華后國內(nèi)企業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域繼續(xù)居于領(lǐng)先地位保持信心。

一定程度上，特斯拉FSD入華不是終點(diǎn)，而是中國智駕產(chǎn)業(yè)真正成熟的起點(diǎn)。

02.中國智駕崛起

據(jù)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”發(fā)布的《2024-2029全球及中國自動(dòng)駕駛行業(yè)深度研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，2024年我國自動(dòng)駕駛市場規(guī)模將達(dá)3993億元，2025年將逼近4500億元。

無論是市場規(guī)模、技術(shù)能力還是應(yīng)用場景，中國智能駕駛行業(yè)都呈現(xiàn)出欣欣向榮的良好勢(shì)頭。

2024年，國內(nèi)智能駕駛行業(yè)最為突出的一大特點(diǎn)即是“扎堆上市”。據(jù)“趣解商業(yè)”統(tǒng)計(jì)，截至2024年年底，國內(nèi)至少共有14家智能駕駛相關(guān)企業(yè)在港交所或納斯達(dá)克完成上市或提交上市申請(qǐng)，基本上涵蓋了智駕芯片、解決方案和Robotaxi運(yùn)營等智能駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

圖源：趣解商業(yè)

此外，據(jù)IT桔子統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)還有一批沒有上市的自動(dòng)駕駛“潛力股”企業(yè)，例如引望智能、希迪智駕、元戎啟行、毫末智行、輕舟智航等公司；這些企業(yè)在各自領(lǐng)域不斷深耕細(xì)作，隨著資本的助力，它們有望在未來實(shí)現(xiàn)更快速的發(fā)展。

深度科技研究院院長張孝榮指出，“自動(dòng)駕駛是資金密集型行業(yè)，需要大量資金支持研發(fā)和市場推廣。上市可以為企業(yè)開辟必要的融資渠道，推動(dòng)技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化進(jìn)程。但自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化是一個(gè)長期過程，需要耐心和持續(xù)投入，企業(yè)應(yīng)聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和市場培育，逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，同時(shí)建立起健康的現(xiàn)金流和自我造血能力。”

在國內(nèi)，智能駕駛的發(fā)展已歷經(jīng)多個(gè)階段，從早期的硬件堆砌，單純比拼單車感知硬件與智駕芯片算力，到人海戰(zhàn)術(shù)階段對(duì)開城數(shù)量的競爭，如今已邁入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的全新時(shí)期。

與此同時(shí)，智能駕駛的技術(shù)路線也變得逐漸清晰，原本只有特斯拉堅(jiān)持的端到端路線成為了智駕的主流方案，而不少智駕供應(yīng)商在屢屢碰壁后，也意識(shí)到先從L2級(jí)別輔助駕駛向上推動(dòng)高階智駕發(fā)展，將會(huì)更容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

如果從國內(nèi)智駕企業(yè)陣營來劃分，當(dāng)前已經(jīng)呈現(xiàn)出多元化的競爭格局；除了小馬智行、文遠(yuǎn)知行等行業(yè)垂類企業(yè)，還有以比亞迪、吉利為代表的傳統(tǒng)制造廠商、以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力車企、以及華為、小米、百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)。

圖源：比亞迪直播截圖

值得一提的是，伴隨著電動(dòng)化、智能化進(jìn)一步深入，不少整機(jī)車企將“全棧自研”當(dāng)做建立核心競爭力的重要砝碼。所謂全棧自研，是指從底層開發(fā)工具鏈到算法架構(gòu)的軟硬件一體全包攬，這也意味著企業(yè)需要自研高階智駕算法方案。

于是乎，不僅小鵬、蔚來、零跑等這樣的造車新勢(shì)力熱衷于全棧自研，長城、吉利也加入全棧自研的行列，還有后來者小米汽車也展示全棧自研的技術(shù)和核心零部件，大有秀肌肉之勢(shì)。

然而，整機(jī)車企開展全棧自研投入較高，而通過行業(yè)內(nèi)深耕智能駕駛算法方案的公司來做智駕方案，才是更加具有性價(jià)比的選擇。

在智能駕駛相關(guān)企業(yè)當(dāng)中，包括引望智能、Momenta、卓馭科技等公司，已經(jīng)具備相對(duì)成熟的全棧智駕能力和軟硬一體布局能力，在城市NOA解決能力上領(lǐng)先同業(yè)，逐漸在業(yè)內(nèi)有了第一梯隊(duì)的聲量。

可以說，全棧自研能力已經(jīng)成為評(píng)估智駕企業(yè)實(shí)力的重要分水嶺，并將企業(yè)劃分出不同的陣營。一部分企業(yè)憑借全棧自研能力在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，樹立了行業(yè)標(biāo)桿，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展方向；另一部分車企則在權(quán)衡成本與效益后，選擇與專業(yè)的智能駕駛方案公司合作，通過整合資源、優(yōu)化流程來提升產(chǎn)品競爭力。

03.商業(yè)化加速跑

然而，智駕企業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)，如技術(shù)突破的難度、法規(guī)政策的不確定性、市場競爭的加劇等；如何在復(fù)雜的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，將是這些企業(yè)需要共同面對(duì)和解決的課題。

有行業(yè)人士認(rèn)為，智駕企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)盈利，需要在三個(gè)方面著重解決。

首先，作為智能駕駛解決方案供應(yīng)商，前裝量產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營和盈利的關(guān)鍵。因?yàn)榍把b量產(chǎn)意味著智能駕駛技術(shù)產(chǎn)品能夠直接嵌入汽車生產(chǎn)的源頭環(huán)節(jié)，隨著汽車整車的大規(guī)模生產(chǎn)與銷售，智能駕駛解決方案得以迅速鋪開，極大地分?jǐn)傃邪l(fā)成本，降低單位產(chǎn)品的成本價(jià)格，進(jìn)而在市場中獲取價(jià)格優(yōu)勢(shì)，提升競爭力。

其次，ROI（投資回報(bào)率）也需要達(dá)到市場需求和預(yù)期，這要求企業(yè)在投入研發(fā)資金、開拓市場、布局生產(chǎn)線等諸多環(huán)節(jié)時(shí)，都必須精打細(xì)算，精準(zhǔn)衡量每一筆投資所能帶來的潛在回報(bào)。

最后，是政策方面；由于準(zhǔn)入許可、運(yùn)營范圍目前各地都有不同政策，需要相關(guān)部門和企業(yè)共同推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)連點(diǎn)成片，連片成區(qū)，全面推動(dòng)智能駕駛政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為行業(yè)盈利創(chuàng)造有利條件。

在智能駕駛的商業(yè)化落地上，Robotaxi是不少企業(yè)的首選方向。

從2024年年中蘿卜快跑宣布即將在武漢實(shí)現(xiàn)盈虧平衡；到2024年10月特斯拉發(fā)布Robotaxi原型車Cybercab；再到2424年年底小馬智行、文遠(yuǎn)知行的相繼上市，似乎都預(yù)示著Robotaxi正走向成熟。

Robotaxi的出現(xiàn)，可以說是智能駕駛技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用的典型場景，滿足了人們對(duì)于便捷、高效出行的需求，也給業(yè)界展示了自動(dòng)駕駛技術(shù)可靠的變現(xiàn)途徑和巨大的商業(yè)潛力。

據(jù)“趣解商業(yè)”了解，2月24日，文遠(yuǎn)知行的新一代量產(chǎn)Robotaxi 「GXR」正式獲準(zhǔn)在北京開展“車內(nèi)無人”自動(dòng)駕駛出行收費(fèi)服務(wù)。GXR是文遠(yuǎn)知行在北京落地的第二個(gè)純無人商業(yè)化運(yùn)營Robotaxi車型，也是繼去年12月在阿布扎比上線Uber平臺(tái)后，首次在國內(nèi)投入大規(guī)模純無人商業(yè)應(yīng)用。除城區(qū)道路，文遠(yuǎn)知行GXR還獲準(zhǔn)在京開展覆蓋北京大興國際機(jī)場等高速路段的Robotaxi商業(yè)收費(fèi)運(yùn)營。

隨著最新量產(chǎn)Robotaxi GXR在京的商業(yè)落地，文遠(yuǎn)知行將持續(xù)擴(kuò)展GXR的服務(wù)范圍和規(guī)模，計(jì)劃2025年在京Robotaxi運(yùn)營數(shù)將增加至數(shù)百輛。

圖源：文遠(yuǎn)知行

而與在公開道路上行駛的Robotaxi不同，封閉或者半封閉場景下的商用車是L4級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用的另一細(xì)分領(lǐng)域，例如礦山無人駕駛、物流無人駕駛、清潔無人駕駛等都屬于此類。由于這些車輛的行駛環(huán)境較為封閉和固定，面對(duì)的變量更少，因此可能會(huì)出現(xiàn)的長尾問題和故障，也會(huì)相應(yīng)地有所減少。

從近兩年的發(fā)展來看，這些封閉或半封閉場景下商業(yè)化進(jìn)展最快的垂直領(lǐng)域?yàn)榈V區(qū)無人駕駛。

以國內(nèi)頭部的礦山無人駕駛企業(yè)“易控智駕”為例，其聚焦于礦山場景市場，憑借對(duì)礦區(qū)作業(yè)流程的深度理解與精準(zhǔn)把握，打造出了高度適配礦山工況的無人駕駛解決方案，率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。據(jù)“趣解商業(yè)”了解，易控智駕無人駕駛累計(jì)運(yùn)營里程超2600萬公里，預(yù)計(jì)2024年年底在礦區(qū)實(shí)際運(yùn)營的車輛數(shù)達(dá)到1000輛。

無論是Robotaxi引領(lǐng)的公開道路出行變革，還是封閉半封閉場景下商用車的無人駕駛升級(jí)，都足以說明智能駕駛技術(shù)在商業(yè)化進(jìn)程中的多點(diǎn)突破。從當(dāng)前智駕市場的發(fā)展趨勢(shì)來看，預(yù)計(jì)接下來還將會(huì)出現(xiàn)更多應(yīng)用場景的深化和商業(yè)化的落地。

隨著中國新能源汽車步入“智能化”下半場，人工智能技術(shù)爆發(fā)成為全球性風(fēng)口，智能駕駛技術(shù)無疑已經(jīng)成為關(guān)鍵發(fā)展所在，而投資者以及公眾對(duì)于智能駕駛的關(guān)注度也日益升溫，這不僅源于其作為新興產(chǎn)業(yè)所蘊(yùn)含的巨大投資潛力，更在于它將深刻重塑我們的出行方式，乃至整個(gè)社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式。

展望2025年，智能駕駛行業(yè)既充滿著各種機(jī)遇，也面臨著無數(shù)挑戰(zhàn)。在智能駕駛行業(yè)的未來發(fā)展中，企業(yè)唯有不斷創(chuàng)新和適應(yīng)市場變化，方能在這充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的賽道上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。