文 | 財(cái)經(jīng)無(wú)忌 無(wú)銹缽
2025年的這個(gè)開(kāi)年，自動(dòng)駕駛行業(yè)可謂王炸不斷。
繼兩周前的發(fā)布會(huì)上，王傳福點(diǎn)燃了“全民智駕”的熱火后，緊隨其后的馬斯克，又為火勢(shì)正旺的行業(yè)添了一把柴。
2月25日，特斯拉中國(guó)發(fā)布一則資訊，表示將為部分用戶(hù)推送2024.45.32.12版本軟件更新，升級(jí)城市道路Autopilot自動(dòng)輔助駕駛，標(biāo)志著其FSD（Full Self-Driving）功能本土化邁出實(shí)質(zhì)性一步。
早在去年底，特斯拉推出的全新FSD V13，就曾吸引一眾國(guó)內(nèi)智駕大咖“跨洋打卡”，并斬獲不俗評(píng)價(jià)。
相比之下，國(guó)內(nèi)落地的“閹割版”產(chǎn)品，究竟能夠保留什么樣的分?jǐn)?shù)，也隨之成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
經(jīng)歷一天的高強(qiáng)度全網(wǎng)測(cè)試，此次國(guó)內(nèi)版FSD的“入學(xué)考試”已經(jīng)基本出分，這一承載著特斯拉“卡位”中國(guó)智駕市場(chǎng)野心和新?tīng)I(yíng)收期待的產(chǎn)品，究竟能否讓其如愿？
01 閹割版FSD只拿了“及格分”
剛剛過(guò)去的一天，特斯拉可能迎來(lái)了車(chē)內(nèi)攝像頭保有量的新紀(jì)錄。
從早晚高峰測(cè)試，到午間閑時(shí)遛馬路，從喧囂鬧市到開(kāi)闊狂野，頭部汽車(chē)和科技媒體幾乎是以接力的方式，完成了一場(chǎng)無(wú)間斷的特斯拉自動(dòng)駕駛直播。
這之中，同行車(chē)表盤(pán)上的公里數(shù)一道增長(zhǎng)的，則是直播間里層出不窮的段子。
比如某頭部汽車(chē)博主喜提7張罰單、比如小區(qū)保安“一夫當(dāng)關(guān)”致使車(chē)輛寸步難行，最慘的懂車(chē)帝團(tuán)隊(duì)，一口氣創(chuàng)下了34次違章，以至于小黑板上的“正”字都有點(diǎn)不夠?qū)憽?/p>
拋開(kāi)細(xì)節(jié)表現(xiàn)，單從宏觀層面來(lái)看，“駕照殺手”的這頂帽子，F(xiàn)SD短時(shí)間應(yīng)該很難摘下了。
具體到各項(xiàng)環(huán)節(jié)，F(xiàn)SD的表現(xiàn)則是好壞參半。
去年底，圍繞著FSD可能落地國(guó)內(nèi)的消息，國(guó)內(nèi)輿論場(chǎng)主要的好奇點(diǎn)，集中于以下幾個(gè)問(wèn)題：
· 相比美版的FSD，國(guó)內(nèi)版FSD能夠保留幾成功力？
· 作為首個(gè)官宣P2P能力（Park to Park）能力，劍指L5的智駕系統(tǒng)，F(xiàn)SD的駕駛擬人水平究竟如何？
· 習(xí)慣了美式路況的FSD，面對(duì)中國(guó)的特殊交通環(huán)境，會(huì)不會(huì)水土不服？
關(guān)于第一個(gè)問(wèn)題，參考媒體整理的相關(guān)資料，和昨天的直播綜合表現(xiàn)，財(cái)經(jīng)無(wú)忌認(rèn)為，國(guó)內(nèi)版FSD在功力還原方面，基本可以打60分及格分——符合預(yù)期，但是預(yù)期不高。
畢竟，受制于法律法規(guī)的相關(guān)限制，沒(méi)有人真的指望FSD能夠把L4+級(jí)別的自動(dòng)駕駛在國(guó)內(nèi)復(fù)現(xiàn)，業(yè)界一開(kāi)始預(yù)期，就是達(dá)到輔助駕駛系統(tǒng)（L2+）的水平。
整體來(lái)看，閹割版FSD對(duì)比原版，接管率確實(shí)有所上升，也不具備一鍵智駕到底的能力，整體適配場(chǎng)景偏向結(jié)構(gòu)化公共道路，符合輔助駕駛系統(tǒng)水平。
唯一遺憾的是，F(xiàn)SD在美國(guó)市場(chǎng)宣傳的一大優(yōu)勢(shì)：“自動(dòng)找車(chē)位”，在國(guó)內(nèi)版中似乎也沒(méi)有得到保留。
第二個(gè)問(wèn)題，拋開(kāi)路況適應(yīng)性，財(cái)經(jīng)無(wú)忌認(rèn)為，F(xiàn)SD的駕駛水平，可以給到80分——不折不扣的老司機(jī)。
過(guò)去，衡量業(yè)界自動(dòng)駕駛水平的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)用到一組形容詞：保守/激進(jìn)。
但無(wú)論智駕系統(tǒng)的風(fēng)格是偏向保守，還是偏向激進(jìn)，本質(zhì)上仍然是工程團(tuán)隊(duì)預(yù)先設(shè)置的駕駛傾向。
相比之下，更智慧、更擬人的智駕系統(tǒng)，需要的既不是保守，也不是激進(jìn)，而是在激進(jìn)和保守之間靈活應(yīng)變。
這方面，閹割版FSD的表現(xiàn)的確讓人驚艷，早晚高峰的相關(guān)測(cè)試中，不少測(cè)試者都反饋了這套系統(tǒng)的駕駛系統(tǒng)的特點(diǎn)：
自信。
這種自信體現(xiàn)在幾個(gè)方面，首先是駕駛流程的絲滑，能自主完成變道、繞行、跟車(chē)、避讓等操作，尤其在隧道、高架等場(chǎng)景中，基本可以實(shí)現(xiàn)無(wú)接管行駛。在部分媒體的早高峰測(cè)試中，這套系統(tǒng)也展現(xiàn)出了在密集車(chē)流面前，強(qiáng)大的持續(xù)通行能力。
其次，則是高難度動(dòng)作的完成度，比如高架橋下的大曲率掉頭、窄路會(huì)車(chē)、緊急避讓等操作，這些即便是老司機(jī)也要打起精神應(yīng)對(duì)的場(chǎng)景，F(xiàn)SD都能流暢處理完成，基本能夠處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。
最后則是復(fù)雜場(chǎng)景下的博弈水平。事實(shí)上，這也是落地國(guó)內(nèi)之前，主流媒體普遍擔(dān)心的環(huán)節(jié)。
對(duì)比美國(guó)駕駛環(huán)境的easy模式，國(guó)內(nèi)復(fù)雜駕駛場(chǎng)景對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的博弈能力提出了更高的要求，而在這方面，F(xiàn)SD的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)，既能主動(dòng)繞道規(guī)避加塞車(chē)輛，也能主動(dòng)保持安全距離。
相比于駕駛技術(shù)的不錯(cuò)表現(xiàn)，最后一個(gè)被業(yè)界普遍擔(dān)心的問(wèn)題：本土化能力上，雖然有著一定的預(yù)期，但閹割版FSD的實(shí)際表現(xiàn)，還是讓人大跌眼鏡——幾乎可以直接打0分。
客觀上，中美兩國(guó)在駕駛環(huán)境上，存在著非常大的差異，包括但不限于：
場(chǎng)景層面：存在交通環(huán)島、轉(zhuǎn)彎待轉(zhuǎn)區(qū)、潮汐車(chē)道、公交專(zhuān)用車(chē)道等特殊區(qū)域；
交規(guī)層面：存在實(shí)線(xiàn)、黃線(xiàn)等禁止變道規(guī)則；
路況層面：非機(jī)動(dòng)車(chē)保有量較高，存在大量人車(chē)混行的區(qū)間，存在臨時(shí)紅綠燈、交通管制等特殊場(chǎng)景。
這方面，源于規(guī)章政策和地緣政治的問(wèn)題，特斯拉實(shí)際上很難拿到完整的國(guó)內(nèi)道路數(shù)據(jù)，最慘的時(shí)候，按照馬斯克的說(shuō)法，特斯拉只能上網(wǎng)找視頻供給FSD學(xué)習(xí)。
最終考試的成績(jī)，自然也是一個(gè)慘不忍睹。
上述三個(gè)層面上，這套FSD系統(tǒng)基本是“全部掛科”，壓實(shí)線(xiàn)、不認(rèn)識(shí)公交車(chē)道，被電動(dòng)車(chē)無(wú)限逼停，亂闖紅燈……這也是前文中“駕照殺手”頭銜的由來(lái)。
綜合來(lái)看，如果非要為FSD的初試表現(xiàn)給一個(gè)評(píng)語(yǔ)的話(huà)，比較合適的形容可能是：
“沒(méi)在國(guó)內(nèi)開(kāi)過(guò)一天車(chē)的美國(guó)老司機(jī)。”
02 特斯拉等不來(lái)“iPhone時(shí)刻”
在這基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)車(chē)企的態(tài)度，也在一定程度上反應(yīng)了這套智駕系統(tǒng)的落地表現(xiàn)。
截至目前，包括華為、小鵬、理想等多家車(chē)企CEO均針對(duì)這一消息表態(tài)，而大家的態(tài)度也基本大同小異：
“歡迎光臨，歡迎競(jìng)爭(zhēng)。”
華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東是最早在公開(kāi)渠道表態(tài)的車(chē)圈大佬之一，早在去年6月，他對(duì)FSD入華消息表態(tài)稱(chēng)：
“樂(lè)意競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)之后才能看到誰(shuí)做得更好。”
此次特斯拉官宣后，小鵬CEO何小鵬也通過(guò)個(gè)人微博表示：“聽(tīng)說(shuō)特斯拉FSD開(kāi)始陸續(xù)在中國(guó)推送，熱烈歡迎，整個(gè)智駕行業(yè)會(huì)有更多的有趣交流和互相促進(jìn)。”
無(wú)獨(dú)有偶，理想汽車(chē)CEO李想也發(fā)文稱(chēng)，歡迎大家拿理想汽車(chē)在全國(guó)任何地方和特斯拉FSD一起對(duì)比。
放眼競(jìng)爭(zhēng)激烈，友商關(guān)系不太和諧的中國(guó)車(chē)圈，老板們難得的熱情背后，無(wú)疑隱含了兩層深意：
閹割版的FSD在產(chǎn)品側(cè)，給不到國(guó)內(nèi)車(chē)企太大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，但在流量側(cè)，卻天然為中國(guó)車(chē)企秀“智駕水平”提供了舞臺(tái)。
關(guān)于第一點(diǎn)，不同于Model S問(wèn)世時(shí)的驚艷全球，也不同于Model 3寒光凜凜的價(jià)格屠刀，就定價(jià)、體驗(yàn)和技術(shù)等層面看，特斯拉的FSD系統(tǒng)，目前還無(wú)法迎來(lái)“iPhone時(shí)刻”。
參考小馬智行副總裁、Robotaxi業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張寧的說(shuō)法：
“特斯拉FSD在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)，不可能是碾壓式的存在。”
而在第二點(diǎn)上，相較于完全體FSD所給到的技術(shù)壓力，閹割版FSD無(wú)疑是送給國(guó)內(nèi)車(chē)企最合適的假想敵。
此前，針對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)，國(guó)內(nèi)在認(rèn)知層面一直存在一個(gè)誤區(qū)：數(shù)字越大越先進(jìn)。
但事實(shí)上，所謂的L2+和L4、L5自動(dòng)駕駛之間，并不是簡(jiǎn)單的進(jìn)階關(guān)系，而是完全分屬于不同技術(shù)路線(xiàn)，L2追求的是輔助司機(jī)駕駛，而L4及以上的系統(tǒng)，追求的則是“無(wú)人駕駛”。
得益于各項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛廠商在L2+領(lǐng)域，已經(jīng)基本不存在劣勢(shì)，反而是受政策、法規(guī)限制，在L4及以上的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，存在部分差距。
在這基礎(chǔ)上，此次特斯拉被迫閹割FSD，將L5系統(tǒng)暴改成L2+落地中國(guó)，無(wú)疑是舍長(zhǎng)取短，給了中國(guó)車(chē)企一個(gè)全面對(duì)標(biāo)的機(jī)會(huì)。
這也是為什么，李想此前高調(diào)官宣，推出全新理想AD訓(xùn)練模型：
“理想AD Max V13對(duì)特斯拉FSD V13，我有信心！”
除此以外，特斯拉FSD的性能升級(jí)還需要爬坡時(shí)間。
不同于H100、H200自由流通的海外算力中心，受限于芯片管制法案，特斯拉想要在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)FSD的進(jìn)一步訓(xùn)練，只能切換性能相對(duì)弱勢(shì)的芯片，這反而又給中國(guó)車(chē)企提供了更長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)間窗口。
遺憾的是，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的智能化賽道，留給特斯拉FSD的時(shí)間似乎也不太充裕。
眼前的新鮮勁過(guò)后，售價(jià)高達(dá)6.4萬(wàn)元的昂貴智駕系統(tǒng)，真的能收獲用戶(hù)的認(rèn)可嗎？
答案顯然存疑。
一方面，國(guó)內(nèi)用戶(hù)還沒(méi)有廣泛接納為智駕付費(fèi)的心智。具體到定價(jià)側(cè)，其他中國(guó)車(chē)企的智駕系統(tǒng)也普遍采用了更低定價(jià)。
對(duì)比買(mǎi)斷價(jià)格，特斯拉FSD6.4萬(wàn)元的售價(jià)，是小鵬XPILOT 3.0的1.7倍（售價(jià)3.6萬(wàn)元、購(gòu)車(chē)選配則為2萬(wàn)元），蔚來(lái)NIO Pilot全配包的1.6倍（售價(jià)3.9萬(wàn)元），而理想、小米以及埃安的部分車(chē)型甚至都還不額外收取ADAS（輔助駕駛系統(tǒng)）費(fèi)用，此前，比亞迪更是在發(fā)布會(huì)上高調(diào)官宣免費(fèi)上車(chē)，這無(wú)疑進(jìn)一步加大了特斯拉面臨的壓力。
另一方面，即便是在有著完全版性能、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更少，售價(jià)更便宜（8000美元，約合5.8w人民幣）的北美，特斯拉FSD的滲透率，其實(shí)也不如想象中那般“支棱”。
參考中信證券預(yù)估，在北美地區(qū)，特斯拉FSD在Model 3上的滲透率只有個(gè)位數(shù)的5%至7%，在Model Y上的滲透率為12%至13%。而紐約一家市場(chǎng)研究公司YipitData給出的數(shù)據(jù)則更悲觀：
試用FSD然后決定購(gòu)買(mǎi)的特斯拉用戶(hù)占比2%。
考慮到此次發(fā)布的FSD僅支持HW4.0及以上的硬件版本，而該版本硬件又是直到2024年年初才實(shí)裝，因此，全中國(guó)目前為止有資格升級(jí)這套智駕系統(tǒng)的車(chē)輛，差不多也就是特斯拉在去年一年交付的總量：
178.9萬(wàn)輛。
我們不妨以8%的樂(lè)觀數(shù)據(jù)測(cè)算，這些車(chē)輛中，倘若有8%訂購(gòu)了全套FSD服務(wù)，預(yù)計(jì)全年也只能為特斯拉帶來(lái)約12.6億美元的收入，而作為參考，特斯拉2024年于中國(guó)的營(yíng)收為209.44億美元，相比于上年的217.45億美元下降了3.7%。
即便是加上了這筆錢(qián)，特斯拉中國(guó)的表現(xiàn)，也只能勉強(qiáng)維持增長(zhǎng)。
這樣的表現(xiàn)，同馬斯克的雄心萬(wàn)丈相比，無(wú)疑相去甚遠(yuǎn)。
從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，“FSD入華”或許更驗(yàn)證了那句中國(guó)老話(huà)：心急吃不了熱豆腐。