文 | 華夏能源網(wǎng)
3月13日，泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）宣布，批準(zhǔn)欣旺達(dá)（SZ：300207）旗下Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand) Co. Ltd投資超500億泰銖（約合人民幣108億元）在泰國建設(shè)電池生產(chǎn)設(shè)施。
據(jù)介紹，欣旺達(dá)將在春武里府建設(shè)兩座工廠，規(guī)劃今年正式投運。泰國投資促進(jìn)委員會表示，欣旺達(dá)還考慮在泰國開展電池回收業(yè)務(wù)。
泰國投資促進(jìn)委員會秘書長表示，電池本地化生產(chǎn)將顯著鞏固泰國作為電動汽車和混合動力汽車制造中心的地位……該項目還將推動儲能系統(tǒng)和太陽能技術(shù)在泰國的廣泛應(yīng)用。
華夏能源網(wǎng)&華夏儲能（公眾號hxcn3060）注意到，2019年—2023年欣旺達(dá)年度凈利潤分別為7.51億元、8.02億元、9.16億元、10.68億元、10.76億元，呈逐漸增長態(tài)勢。如此算來，欣旺達(dá)此次在泰國投建工廠的總金額幾乎超其10年利潤，可見是下了“血本”。
欣旺達(dá)是國內(nèi)著名鋰電池制造商，產(chǎn)品覆蓋消費電子、動力電池、儲能電芯等。韓國電池研究機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2024年欣旺達(dá)動力和儲能電池合計出貨量22GWh，全球排名第十。
欣旺達(dá)是國內(nèi)最早出海的鋰電池廠商之一，早在2018年，欣旺達(dá)定點首個海外客戶法國雷諾，目前其動力電池業(yè)務(wù)客戶有德國大眾、沃爾沃、日產(chǎn)等著名整車廠商。在儲能領(lǐng)域，其海外市場也在不斷擴大。截至2024年9月，欣旺達(dá)儲能累計出貨16.67GWh，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全球100多個國家和地區(qū)。
為了進(jìn)一步出海，欣旺達(dá)在持續(xù)加大海外擴產(chǎn)的步伐。2023年7月，欣旺達(dá)宣布以自有及自籌資金在匈牙利投資建設(shè)一電池工廠，投資金額不超過19.6億元，主要從事鋰離子電池、動力電池系統(tǒng)制造等業(yè)務(wù)。這是該公司第三個海外工廠，也是其首個海外動儲電池制造工廠。
如今，隨著在泰國鋰電池制造項目的推進(jìn)，欣旺達(dá)海外市場將進(jìn)一步擴大。從營收占比上來看，海外市場已經(jīng)成為欣旺達(dá)的營收支柱。數(shù)據(jù)顯示，2022年—2024年上半年，欣旺達(dá)海外營收占比分別為43.30%、42.74%、40.49%。
值得一提的是，近兩年來，除了欣旺達(dá)，國內(nèi)已有多家頭部鋰電池廠商選擇在東南亞投建工廠，例如：
2024年7月，億緯鋰能（SZ：300014）宣布，擬在馬來西亞吉打州投資建設(shè)儲能電池及消費類電池制造項目，投資金額不超過4.6億美元（約合32.77億元）。
同月，珠海冠宇（SH：688772）宣布，擬投資建設(shè)馬來西亞冠宇電池新能源項目，總投資額預(yù)計不超過20億元。
10月，寧德時代（SZ：300750）宣布印度尼西亞合作，擬投資11.8億美元，在印尼西爪哇省建設(shè)一座產(chǎn)能15GWh的工廠，預(yù)計將于2027年正式投入商業(yè)運營。
今年1月9日，瑞浦蘭鈞（HK：00666）公告稱，將在印尼投資建設(shè)電池工廠，從事鋰電池、組件、模組以及電池包的研發(fā)、制造和銷售，一期工廠可年產(chǎn)8GWh的動力與儲能電池。
3月11日，雙登集團(tuán)向港交所遞交招股書，擬上市募集資金，主要用于在東南亞興建一個鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)施。
這些案例表明，中國鋰電池廠商對東南亞集體看好，與光伏、新能源汽車等領(lǐng)域一樣，頭部企業(yè)將東南亞作為了出海的“橋頭堡”。
華夏能源網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，中國新能源企業(yè)鐘情東南亞，主要有三方面的原因：
第一，東南亞巨大的市場潛力。
在動力電池方面，不少東南亞國家都出臺了支持政策，推動汽車電動化。例如，泰國出臺“3030政策”，規(guī)劃至2035年最終實現(xiàn)100％的汽車電動化目標(biāo)。馬來西亞計劃，到2030年將電動汽車在汽車總銷量中的占比提高到15％。
在儲能方面，由于東南亞電力基礎(chǔ)設(shè)施脆弱、居民長期遭遇停電，民眾對儲能備電的需求長期存在，戶儲市場規(guī)模不斷擴大。同時，菲律賓、越南、印尼等國積極推進(jìn)大型儲能項目，以增強電網(wǎng)穩(wěn)定性和支持可再生能源并網(wǎng)。彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，到2030年，東南亞地區(qū)的電池儲能累計裝機容量將達(dá)4.8CW/9.7GWh，比現(xiàn)在增長5倍以上。
第二，東南亞的低成本和政府招商優(yōu)惠。
相比國內(nèi)建廠，東南亞的原料成本、人工成本具有明顯優(yōu)勢。同時，泰國、越南等為了招商引資，也推出了很多優(yōu)惠政策。例如，為吸引更多電池制造商前來泰國投資設(shè)立生產(chǎn)基地，泰國為投資者免除企業(yè)所得稅、免除機械及原材料進(jìn)口關(guān)稅等，同時提供一定財政支持，并承諾完善相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培養(yǎng)相關(guān)領(lǐng)域高水平研究人員。
第三，有效化解歐美的關(guān)稅壁壘的通道。
在新能源領(lǐng)域，歐洲、美國對中國企業(yè)的制裁、打壓就沒斷過。2025年開年不久，美國政府又宣布對華進(jìn)口商品無差別地加征10%關(guān)稅。從長遠(yuǎn)來看，美國會隨著中美關(guān)系的波動隨時舉起“關(guān)稅大棒”，中國企業(yè)出海需要提早謀劃，規(guī)避風(fēng)險。
無奈之下，新能源企業(yè)將東南亞地區(qū)作為突圍的通道，這在幾年前光伏企業(yè)最為典型，如今電池、儲能企業(yè)也走上了這條路。從產(chǎn)品出海，到產(chǎn)能出海，再到全球化布局，東南亞都是中國企業(yè)近在手邊的選項。