文｜降噪NoNoise
對于過去一年身處風暴中心的李斌來說，他的苦衷，曾毓群讀懂了。
3月18日，寧德時代和蔚來同日宣布，雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同打造全球最大換電網(wǎng)絡(luò)，并推進換電行業(yè)技術(shù)標準的統(tǒng)一，促進跨品牌、跨車型電池兼容。根據(jù)協(xié)議，除了換電合作外，寧德時代正在推進對蔚來能源不超過25億元的戰(zhàn)略投資。
李斌和曾毓群共同出現(xiàn)在了簽約現(xiàn)場。這也是曾毓群近來少有的公開場合露面。這位福建籍企業(yè)家向來以低調(diào)著稱，并不喜歡拋頭露面，此次站臺背后，對蔚來換電模式的認可和雙方合作的篤定不言而喻。
簽約后的晚餐，曾毓群精心準備了一道由芋頭、冬瓜、蘿卜做成的「鋰光逐夢號時光機」，李斌在微博上寫到：「這也預示著我們的合作一定會腳踏實地，種出實實在在的果實?！?/p>
李斌的振奮很容易理解。從2014年創(chuàng)立蔚來，到2017年啟用換電模式，2018年建立第一家換電站，有關(guān)換電模式的爭議伴隨始終。因為選擇了一條少有人走的路，這些年他常常被迫陷入長期主義和企業(yè)生存的自證，幾乎成了一種「心病」。
邁入2025年，不只一家媒體報道了蔚來內(nèi)部的改革風暴。變革不會一蹴而就，短時震蕩卻有可能會隨時爆發(fā)，就在外界準備在一個更長時間維度內(nèi)觀望和打量蔚來的時候，「寧王」用真金白銀站出來為換電背書。
在輿論場，此舉無疑是給蔚來送上了一枚定海神針。消息當天，蔚來港股股價直接拉漲15%。
對于李斌來說，他似乎終于可以卸下重負，專心投入到最激烈最殘酷的的智能電動汽車產(chǎn)業(yè)資格賽了。
01、換電成主流補能方式，受益的不只是蔚來
2024年12月，在寧德時代「巧克力換電生態(tài)大會上」，曾毓群分享了自己的一個判斷：到2030年，換電、家充、公共充電樁將三分天下。在現(xiàn)場他還提到，要感謝先行者蔚來。
圖源：寧德時代官微
成立11年，蔚來在換電站建設(shè)、芯片研發(fā)、電池技術(shù)等方面研發(fā)投入超過530億元。這其中，換電屬于高投入、長回報周期的基礎(chǔ)設(shè)施投資，李斌和蔚來因此承受了巨大的外界壓力。
李斌的委屈，動力電池大王曾毓群大概能懂。超級快充和換電各有使用場景、商業(yè)模式和生態(tài)布局的優(yōu)劣勢。換電模式下，一輛車僅需3分鐘-5分鐘即可完成補能，電車車主的使用體驗可以接近燃油車。但前提是，換電站的覆蓋密度要向燃油車的加油站看齊。
李斌與曾毓群的目標不謀而合。蔚來現(xiàn)階已經(jīng)建設(shè)3100多座換電站，其遠期目標是在中國實現(xiàn)縣縣通，讓縣城新能源用戶也能出行方便，目前縣縣通已在江蘇、浙江等省份落實。寧德時代則計劃2025年建設(shè)10000座換電站，最終目標是3-4萬座。
盡管兩家企業(yè)一個是想做電車時代儲能領(lǐng)域的中石化、中石油，另一個將換電視為品牌護城河以及未來的一個盈利點，雙方能在換電前景判斷上達成共識，換電生態(tài)就有了成為主流補能模式的根基。
站在科技史角度，從顯示面板到光伏，從通訊到新能源，過往有太多技術(shù)路線的最后勝出，靠的不是技術(shù)先進性，而是對用戶需求的滿足以及生態(tài)的壯大。
具體到新能源補能領(lǐng)域，盡管經(jīng)過過去數(shù)年努力，中國新能源已經(jīng)初步形成了全球最大規(guī)模的充電網(wǎng)絡(luò)——截至2024年底，全國已累計建成1281.8萬個充電樁，同比增長49.1%，但在我國縣鄉(xiāng)地區(qū)，新能源汽車滲透率不足20%，充電樁建設(shè)成本較高，投資周期長，盈利模式不明朗等都影響著其推廣。
而換電模式不僅破除效率焦慮，也能緩解車主對電池衰減的憂心。2020年3月，換電站作為新基建的重要組成部分，首次被寫入政府工作報告。從工信部，到合肥、上海、蘇州等城市，均已出臺政策全面支持換電。
合肥宣布對換電企業(yè)推出補貼
在蔚來敲定與寧德時代的合作之前，中國一汽、廣汽集團、長安汽車、吉利控股、奇瑞汽車、江汽集團和路特斯都先后表示研發(fā)換電技術(shù)路線，并加入蔚來組建的換電聯(lián)盟。今年奇瑞等加入蔚來換電聯(lián)盟的主車廠，即將發(fā)布多款接入蔚來換電網(wǎng)絡(luò)的換電車型。
而此次產(chǎn)業(yè)鏈上游龍頭直接下場，是換電真正從「車企自營」邁向「行業(yè)共建」的開端。對此，乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在快速進入可充可換可升級的2.0時代，換電和充電共同構(gòu)建新能源補能的主流模式。
從技術(shù)發(fā)展、電網(wǎng)協(xié)同性來看，「可充可換可升級」幾乎是現(xiàn)階段最理想的解決方案。其實在電車用車場景里，充電和換電并非部分人認為的二元對立，「可充可換可升級」覆蓋電車補能全場景：充電滿足日常出行，換電破解效率焦慮，升級適配長途場景和技術(shù)迭代，終局方案由此成立。
縣縣通布局完成后，寧德時代和蔚來將覆蓋幾乎全系乘用車，不管是幾萬的家庭代步車或是幾十萬的豪車，都將平等享受換電的便利性。不管是北上廣深還是縣域的田間地頭，每個新能源車主都能平等享受到補能體驗的平權(quán)和普惠。
3月28日浙江全省將正式迎來換電縣縣通 圖源：蔚來官微
過去外界質(zhì)疑換電站將是蔚來的「軟肋」，現(xiàn)在看似乎成了堅實壁壘。早年間，京東也曾投入百億自建物流，并在虧損十幾年后，創(chuàng)造出每年千億營收。正因為其多年的巨額投入和服務(wù)能力，也為京東贏得了客戶和口碑。
對蔚來而言，換電補能體系也具有和京東物流同樣重要的戰(zhàn)略地位。在此前的財報會議上，李斌曾表示，「可充可換可升級」的能源體系是蔚來的護城河?！改壳按蛟煲蛔鶕Q電站，所攤銷的成本并不高，同時換電站也可以參與部分地區(qū)的儲能業(yè)務(wù)，從這個角度來看，換電業(yè)務(wù)不是蔚來的包袱?！?/p>
但龐大的換電版圖，也意味著巨大投入。根據(jù)此前蔚來官方透露，蔚來一代換電站的建設(shè)成本約為300萬元，二代換電站為200萬元，三代和四代站約為150萬元左右。有媒體測算，按照蔚來現(xiàn)有換電站保有率，想要實現(xiàn)盈虧平衡并不容易。
按照蔚來單次單站的服務(wù)成本，日均單量需達到79-105單，換電頻率每周2.5次以上才能覆蓋支出。解決方式可以通過開放第三方品牌接入，提升服務(wù)費或大幅壓縮成本，而后兩者將可能對車主體驗造車一定損害。
與寧德時代的戰(zhàn)略合作，蔚來不僅多了一個重要的基建成本分攤伙伴，借助寧德時代這張「大網(wǎng)」所打來的規(guī)模效應以及換電站使用率的提升，換電業(yè)務(wù)在加速盈利的同時，或許能推動蔚來更快走向整體盈虧平衡點。
此前蔚來副總裁沈斐就在直播中透露，上海換電業(yè)務(wù)日均9000單，只要換電站建下去，是可以掙錢的。
有了寧王下場，關(guān)于換電模式是否成立的質(zhì)疑，答案不言自明。
02、從頭鐵到聽勸，李斌要抓好管理
不管是共建全球最大換電網(wǎng)絡(luò)，還是實現(xiàn)換電「縣縣通」，并非是一件簡單的事情。
當李斌提出2025年蔚來要實現(xiàn)「四個大年」（產(chǎn)品、技術(shù)、換電基建、國際化）時，外界更關(guān)注的不是口號本身，而是蔚來如何用一場刀刃向內(nèi)的組織變革，快速提升組織執(zhí)行力和管理效率，更好地實現(xiàn)目標。
2025年對于蔚來至關(guān)重要。從產(chǎn)品技術(shù)路線圖來看，過去11年里的投入需要在今年開始變成用戶可感知的技術(shù)普惠與商業(yè)閉環(huán)。產(chǎn)品層面，4月，蔚來、樂道、螢火蟲都有重要車型密集上市；技術(shù)方面，滿血版SkyOS·天樞整車全域操作系統(tǒng)、智駕芯片、世界模型支撐的端到端城區(qū)智駕將陸續(xù)交付；換電站方面，蔚來換電站建設(shè)沖刺「縣縣通」；全球化方面，蔚來將進入25個國家和地區(qū)，海外市場要打造成為新的增長點。
3月20日起，蔚來旗艦ET9也正式開啟用戶試駕，并在月底進行交付。
盡管這些規(guī)劃聽起來激動人心，想要順利實現(xiàn)其實并不容易。在緊鑼密鼓的業(yè)務(wù)節(jié)奏面前，蔚來能否進行大刀闊斧的組織變革，以適配當前的嚴峻挑戰(zhàn)？
從21世紀經(jīng)濟報道、36氪等媒體報道來看，今年2月起，蔚來上下已經(jīng)開啟一場「刮骨療傷」式變革。3月，李斌面向產(chǎn)研集群全體員工進行了一場內(nèi)部講話，其反思的深刻程度和公開透明程度，在過去幾年的國內(nèi)公司中實屬罕見。
過去，外界對蔚來的質(zhì)疑主要集中在經(jīng)營效率、戰(zhàn)略鋪陳、盈利時間等方面，通俗地說，就是「花錢」和「賺錢」兩方面。針對幾大癥結(jié)，李斌在會上做了逐一拆解，并提出解決方案：設(shè)立「基本經(jīng)營單元」（CBU，Cell Business Unit）經(jīng)營機制，提升蔚來組織效率。
「現(xiàn)在的挑戰(zhàn)非常大，別家孩子已經(jīng)考上大學，我們還在復讀?！估畋髲娬{(diào)，要提升全員經(jīng)營意識，交付經(jīng)營目標，把錢花在刀刃上，讓每一分投入都聽到回響。他反思，過去在研發(fā)項目上，項目投資計算不夠嚴肅，有感性導向，缺乏閉環(huán)機制，導致很多浪費。比如不能為公司創(chuàng)造核心價值的手機業(yè)務(wù)，就進行了大幅精簡。這也反映了蔚來在資源分配的優(yōu)先級變化。
都說「家丑不能外揚」，但有了這場自上而下的深刻反思和組織變革的決心，蔚來的生存狀況改善或許多了一層保障。因為這些細節(jié)說明蔚來在企業(yè)層面想要追求更持久的發(fā)展。
在李斌的設(shè)想中，經(jīng)過十幾年的積累，蔚來眼下的目標不應該僅僅是「活下去，活得好」，還要有更多目標之上的追求。比如對外，應該讓更多用戶感受到技術(shù)普惠帶來的興奮。對內(nèi)，過去數(shù)百億的投入，要凝結(jié)成更有競爭力的商業(yè)模式，在新能源終局上，蔚來應該擁有席位。
承認短板并開始聽勸，人們發(fā)現(xiàn)，這一次李斌不一樣了。他不再頭鐵到看起來傲慢，或者說心大，而是準備腳踏實地地去學習管理，「現(xiàn)在很多人教我做CEO，我該聽勸就必須聽勸，連勸都聽不到，那就真的很麻煩?！?/p>
人們發(fā)現(xiàn)，李斌的心態(tài)更加開放。經(jīng)歷過市場競爭的殘酷之后，他給內(nèi)部打氣的方式變成：當競爭開始變化，該堅持的要堅持，該變化的一定要變化。
美的董事長方洪波在年初講話中也感慨過：商業(yè)史上，能夠突破逆境、轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)，都是以向死而生的改革之勢，大刀闊斧自我顛覆，無一例外。
在新能源資格賽決賽到來前，蔚來仍有時間和機會。
03、給中國新能源車企多點耐心
寧德時代能與蔚來聯(lián)手，某種程度上也是兩家新能源企業(yè)間的惺惺相惜。
曾毓群的辦公室掛著「賭性堅強」的書法。2008年，寧德時代前身寧德新能源科技有限公司成立，曾毓群賭上全部身家押注動力電池，直到六年后的2014年，才等到中國新能源汽車爆發(fā)元年。
美團CEO王興最早提到「賭性堅強」的說法
在技術(shù)路線上，寧德時代創(chuàng)立之初便孤注一擲，研發(fā)能量密度更高的三元鋰電池，而當時市場還是磷酸鐵鋰電池占主流。寧德時代的選擇堪稱激進。后來有內(nèi)部工程師告訴媒體，在別家認為很可能失敗、不予立項的研發(fā)路線，在寧德時代很容易獲批。
結(jié)果，2015年高續(xù)航三元鋰電池進入政策補貼、陸續(xù)成為高端電車動力標配。寧德時代一舉超越比亞迪，成為動力電池大王。
曾毓群賭贏了三元鋰電池，李斌押注的「可充可換可升級」也等來了外界認可。2018年，在蔚來合肥工廠的院子里，李斌第一次向外界展示蔚來換電功能時，評價直接兩極化，大家在驚嘆之余，更多是對換電成本和投入的擔憂。
現(xiàn)場李斌稱，蔚來看中的是用戶體驗。電車要讓用戶感受到真正的實惠，而不能用環(huán)保和情懷去綁架用戶。有媒體提到了當時倒閉的以色列換電公司Better Place，李斌評價其為：「初心不對，太想賺錢反而做不成事?！?/p>
蔚來這些年苦苦堅守換電模式，即便不被外界認可，也始終沒有動搖。
曾毓群是福建人，他的內(nèi)核是「敢想敢干絕不服輸」，某種程度上，曾毓群的狼性和李斌的理想主義在這個時間節(jié)點戰(zhàn)略性地交匯了。
這對組合的聯(lián)手，也證明了中國民營企業(yè)家的韌性。中國制造的崛起之路從來就不是一帆風順的。過去十年，中國新能源市場飛速發(fā)展，不管車企與車企間，抑或電池廠商間，都在殘酷的競爭和對抗中，產(chǎn)生了太多不必要的折損和消耗。在行業(yè)無限內(nèi)卷的時候，依然有人在堅持走不一樣的路，這需要極大的勇氣，也值得外界給予更多的耐心。
蔚來與寧德時代的合作也為其他車企做出表率。比起競爭與對抗，合作也許更具意義。所有產(chǎn)業(yè)鏈條的參與者也許更該思考如何攜手并進，這將是接下來新能源發(fā)展的主流命題。
當目標不止于眼前和彼此，也許才能更好的影響世界新能源變革進程。
參考資料：
[1] 《蔚來掀起變革風暴：每一分錢投入都要聽到回響》，36氪
[2] 《李斌內(nèi)部會詳解蔚來2025：CBU、產(chǎn)品大年、力爭Q4單季度盈利》，21世紀經(jīng)濟報道
[3] 《特斯拉背后的上海交大理工男，“賭”出來的福建首富》，星海情報局
[4] 《李斌內(nèi)部講話詳解組織變革：“要把蔚來的尊嚴掙回來”？》，21世紀經(jīng)濟報道