文|新熵 櫻木
編輯|月見
預(yù)制菜的爆火，讓在資本圈幾近“溺水”的陸正耀終于長(zhǎng)長(zhǎng)地舒了一口氣。趣小面的失利，讓這個(gè)資本狂人突然不自信起來，頻頻倒手，從換名字（從趣小面到趣巴渝）到換產(chǎn)品，似乎失去了往日操作瑞幸、神州時(shí)的篤定。
但好在預(yù)制菜讓他扳回了顏面。萬億賽道，時(shí)代風(fēng)口，大佬入局，火箭升空的速度，一切都是熟悉的味道，資本市場(chǎng)的反應(yīng)最為劇烈，A股中幾個(gè)名不見經(jīng)傳的股票齊刷刷漲停，隨后媒體報(bào)道如漲潮的大海一樣，洶涌而來，一個(gè)個(gè)20cm的k型柱好像是慶祝的煙花，照耀著那位及時(shí)入局的福建商人。
幸福來的非常突然，媒體好像也有意煽風(fēng)點(diǎn)火，導(dǎo)演一出大佬歸來的戲碼：
“順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)「趣巴渝」背后的公司為舌尖科技（北京）有限公司，旗下?lián)碛蓄A(yù)制菜品牌「舌尖工坊」，陸正耀在其任職戰(zhàn)略委員會(huì)主席，這家公司也于2021年8月獲得盈科資本領(lǐng)投的5.5億人民幣A輪融資?！薄吧嗉饪萍加?jì)劃在2022年開店3000家”。
當(dāng)然，陸正耀的團(tuán)隊(duì)也非常配合、高調(diào)入場(chǎng)、激情滿滿、保持亢奮。除了派出CEO出來接受專訪之外，據(jù)知情人士了解稱1月以來，已有多名舌尖工坊的工作人員開始在朋友圈、抖音等社交平臺(tái)發(fā)布招募合作伙伴的信息，稱舌尖工坊是由打造過瑞幸咖啡的團(tuán)隊(duì)孵化出來的最新項(xiàng)目，迎合當(dāng)下最熱的預(yù)制菜風(fēng)口，要讓消費(fèi)者“20分鐘實(shí)現(xiàn)一桌滿漢全席”。
無論真假，一個(gè)新的故事就此開寫了。隨之而來的，還有許多疑問，比如，為何資本還會(huì)信任被扣上造假帽子的陸正耀？盈科資本作為一家專注于生物醫(yī)藥領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)為何在自己不擅長(zhǎng)的新消費(fèi)領(lǐng)域，投了陸正耀一票？“上市型創(chuàng)業(yè)”到底是否帶著原罪，曾經(jīng)福建互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)軍人物，到底是精準(zhǔn)的金融炒客還是眼光毒辣的商業(yè)模式鬼才，一切的一切都有必要進(jìn)行一番拆解。
01 黑紅也是紅
事到如今，陸正耀依然可以說，自己所有的創(chuàng)業(yè)都是成功的。
造假的瑞幸咖啡，整改過后經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)180度轉(zhuǎn)好，更從側(cè)面印證了它商業(yè)模式上的優(yōu)秀。2021年12月，瑞幸咖啡公布未經(jīng)審計(jì)的2021年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，第三季度公司總凈收入23.502億元人民幣，較去年同期的11.43億元人民幣增長(zhǎng)105.6%。其中，自營(yíng)門店同店銷售額增長(zhǎng)75.8%，聯(lián)營(yíng)門店較去年同期增長(zhǎng)355%，達(dá)到4.161億元。另外，瑞幸咖啡門店總數(shù)則攀升至5671家，其中自營(yíng)門店4206家，較同期增加了6.4%；聯(lián)營(yíng)門店1465家，較同期增加了66.7%。
而瑞幸的入場(chǎng)，某種程度催化了中國(guó)咖啡行業(yè)的進(jìn)化，一向不屑于外賣，強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景化的星巴克，2022年第一個(gè)大動(dòng)作，就是和美團(tuán)牽手，補(bǔ)足之前的短板。
更夸張的“喜訊”來也隨之而來，據(jù)外媒報(bào)道，瑞幸咖啡正在研究在美國(guó)重新上市的計(jì)劃。隨后瑞幸咖啡回應(yīng)媒體稱：報(bào)道不實(shí)。
神州系就更不必說了，明顯是瑞幸牽連的結(jié)果，多米諾骨牌效應(yīng)之下，受了無妄之災(zāi)，甚至有人設(shè)想，神州租車作為新三板昔日龍頭，如果能熬到北交所開張，一切都是未可知。
其實(shí)對(duì)于陸正耀扼腕嘆息者很多，在《沸騰新十年》中曾有這樣的片段令人印象深刻：如果不是因?yàn)殛懻庇谑召弻毼制?，已完成出行生態(tài)鏈的全閉環(huán)，瑞幸咖啡就不必以如此激進(jìn)的速度上市融資，本來完全是一局可以下好的慢棋。
由此可見，在冷靜過后的資本圈、媒體人對(duì)于陸正耀的評(píng)價(jià)其實(shí)并不完全是一面倒抨擊。
當(dāng)然，對(duì)于陸正耀的信任還來自于他頗為順暢的履歷以及獨(dú)特的人格特質(zhì)。
在所有關(guān)于陸正耀的報(bào)道中，其中早年間的一個(gè)采訪被引用的次數(shù)很多，當(dāng)時(shí)陸正耀的名言是“生活上的錢已經(jīng)夠了，有時(shí)候錢多了，會(huì)覺得有點(diǎn)不安全?！边@話說得其實(shí)沒有毛病，與許多創(chuàng)業(yè)明星坎坷的經(jīng)歷不同，高考狀元出身的陸正耀在瑞幸失利之前，人生可以說是走得比較順利，大學(xué)畢業(yè)公務(wù)員，下海創(chuàng)業(yè)第一個(gè)項(xiàng)目就盯上了當(dāng)時(shí)還在風(fēng)口上的通訊行業(yè)。
據(jù)資料顯示，1995年，26歲的陸正耀辭去公務(wù)員的工作,成立了一家名為DITEL Technology的公司，專做通訊設(shè)備代理及系統(tǒng)集成生意。初次創(chuàng)業(yè)，陸正耀的生意天賦初顯，沒過多久，他帶領(lǐng)數(shù)百名員工將DITEL Technology公司銷售額做到數(shù)億元。隨后，通信行業(yè)走下坡路，陸正耀又成立了第二家公司--北京華夏聯(lián)合科技，做起企業(yè)長(zhǎng)途IP電話生意。一年時(shí)間不到，北京華夏聯(lián)合科技就成為當(dāng)時(shí)通訊行業(yè)巨頭阿爾卡特在中國(guó)最大的代理商，賺得盆滿缽滿，有資料顯示當(dāng)時(shí)公司收入已經(jīng)超過1億元，占據(jù)整個(gè)行業(yè)10%的份額。
曾經(jīng)神州系的鐵三角，愉悅資本劉二海這樣評(píng)價(jià)陸正耀：“陸正耀表面看著是那種經(jīng)常喝酒和帶一幫兄弟經(jīng)常打架那種人。其實(shí)不是，他特別細(xì)心，能算賬，像個(gè)老地主一樣，是典型的‘表’叔。”
粗中帶細(xì)，眼光毒辣是人們對(duì)陸正耀當(dāng)時(shí)的評(píng)價(jià)。
但資本天生嗜血，瑞幸一局的失利，陸正耀徹底出局，曾經(jīng)的助理和資本方成了公司的控制方，想來他是不服氣的，陸正耀內(nèi)心還是有火焰的，錢當(dāng)然不是他最看重的東西，這位曾經(jīng)的高考狀元，現(xiàn)下最重要的還是要證明自己，證明它自己的創(chuàng)業(yè)哲學(xué)沒有問題：虧損式增長(zhǎng)沒有錯(cuò)、快速進(jìn)駐霸占頭部沒有錯(cuò)，上市型創(chuàng)業(yè)更沒有錯(cuò)。
02 容錯(cuò)率很高的圈層
閩系商人的氣質(zhì)總是有著不可思議的相似性。2020年，Tech星球曾經(jīng)做過一個(gè)報(bào)道，名為《從蔡文勝到陸正耀，廈門互聯(lián)網(wǎng)沒有捷徑》講述了廈門互聯(lián)網(wǎng)生意的起伏，其中有一句話令人印象深刻:在蔡文勝的眼里，沒有正而八經(jīng)的商業(yè)模式，企業(yè)就是依靠一兩個(gè)“必殺技”，在互聯(lián)網(wǎng)的空間里殺出一條血路。美圖、趣店、神州、瑞幸也皆是如此。
這是似乎是閩系商人的共識(shí)，他們更看重機(jī)會(huì)的重要性，更相信風(fēng)口，而能精準(zhǔn)把握風(fēng)口的人往往是他們追捧的對(duì)象。
瑞幸的成功，以現(xiàn)在的視角來看，陸正耀更多的是找到了咖啡市場(chǎng)上對(duì)于基礎(chǔ)性消費(fèi)的缺失，通過快速的燒錢的模式、用便宜的咖啡打開人們對(duì)于咖啡的基礎(chǔ)性需求。另一方面，他通過早期神州系的成功積累下了鐵三角的豪華陣容，陸正耀沖鋒陷陣，劉二海和黎輝，通過資本不斷輸送子彈，用快速擴(kuò)張，超速上市來鞏固地盤。這套方法精明且實(shí)用，反過來說，如果沒有當(dāng)年瘋狂得燒錢，今日瑞幸的翻身還能如報(bào)道所言，僅僅是因?yàn)橐粌蓚€(gè)爆款而已嗎？上市型創(chuàng)業(yè)雖然惹來無數(shù)的爭(zhēng)議，但是，不得不說非常高效，如果橫向?qū)Ρ?，?dāng)今無論是新消費(fèi)還是國(guó)潮，哪一個(gè)又不是在模仿這種模式呢？
同樣的例子，在閩系商人之中，非常普遍。蔡文勝高中沒畢業(yè)，不懂英文，不懂技術(shù)，普通話都說不標(biāo)準(zhǔn)，早期通過售賣域名起家，后來就是抓住了自拍時(shí)代的紅利，做出了美圖，這與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)圈精英形象，深耕用戶的方式完全不符，但從結(jié)果來說，他投資了三家上市公司，還在不斷擴(kuò)張自己的邊界?？癖紩r(shí)代不問英雄出處，閩系商人的文化奠定了他們相似的成功模式：精準(zhǔn)的眼光，猛烈的撕咬，快速的變現(xiàn)，商業(yè)模式之下只論輸贏，蔡文勝是如此，陸正耀亦是如此，再往前早期的馬化騰、李嘉誠(chéng)又何嘗不是如此。
閩系商圈的容錯(cuò)率很高，因?yàn)樵谒麄兊哪Ｊ街?，失敗是常有之事，而不斷的再出發(fā)，不斷的嘗試，也是他們生活中信奉的信條，非常像香港人稱之為“獅子山精神”。
于是我們看到了很多瘋狂的投機(jī)行為。做手機(jī)的美圖，2021年美發(fā)布公告稱，于3月5日在公開場(chǎng)交易中購買了15000單位的以太幣和379.1214267單位的比特幣，這兩種加密貨幣的總對(duì)價(jià)分別約為2210萬美元和1790萬美元，總價(jià)值大約為3.12億元。
隨后，美圖公司董事長(zhǎng)蔡文勝在朋友圈發(fā)文稱，“美圖公司繼續(xù)布局區(qū)塊鏈，這次購買ETH、BTC數(shù)字貨幣作為長(zhǎng)期發(fā)展區(qū)塊鏈戰(zhàn)略的價(jià)值儲(chǔ)備?！悲偪癯潭缺汝懻怯羞^之而無不及。
李嘉誠(chéng)2017年投資美制藥企ChromaDex1.8億，其主要產(chǎn)品是讓人“長(zhǎng)生不老”藥nmn（β-煙酰胺單核苷酸），李超人更是下場(chǎng)親試，表示大呼仿佛回到20歲。該產(chǎn)品的中國(guó)版本，更是因?yàn)樯萍嫉娘L(fēng)口，和李嘉誠(chéng)服用的原因，憑“青春”概念屢登京東銷冠，幾年來已有超10萬人試用。后來，該類藥物被國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局封殺，不允許在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。
這種高風(fēng)險(xiǎn)偏好、更加兇狠的打法、更大的容錯(cuò)空間，讓閩系的商人總是不缺乏后援。此刻我們?cè)倏丛敢庵С株懻挠瀑Y本，似乎一切都有了合理的解釋。盈科資本的兩位創(chuàng)始人錢明飛都是陸正耀的福建老鄉(xiāng)，有過多年的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且有多家上市公司運(yùn)作成功經(jīng)驗(yàn)，在生物醫(yī)藥、以及軍工等多個(gè)公司的投資中斬獲頗豐。這與當(dāng)年操作神州系的配置何其相似。
只是這一次，在預(yù)制菜方向，陸正耀能翻盤嗎？
03 陸正耀的預(yù)制菜加盟生意
從產(chǎn)品上說，舌尖工坊的官網(wǎng)的信息量非常之大，我們可以看出公司對(duì)于預(yù)制菜的定義簡(jiǎn)單清晰：通過原產(chǎn)地采購第一手新鮮原材料，利用先進(jìn)科技加工成半成品，急凍或冷藏儲(chǔ)存，冷鏈運(yùn)輸至零售終端，消費(fèi)者購買后，采用傳統(tǒng)廚具或者新型廚具簡(jiǎn)單烹制，即可成為一道美食。
舌尖工坊的產(chǎn)品品類有兩個(gè)大項(xiàng)，即預(yù)制食材和速烹菜。仔細(xì)看去，舌尖的工坊所言預(yù)制食材有四大優(yōu)勢(shì)預(yù)制、地標(biāo)、嚴(yán)選、便宜，但這里經(jīng)不起推敲，其主頁上的半成品金鯧魚，經(jīng)業(yè)內(nèi)人員介紹發(fā)現(xiàn)，與大型批發(fā)市場(chǎng)的拉花金鯧魚一摸一樣。同樣，速烹菜也幾乎都是市面上比較成熟的產(chǎn)品。
所以可以明確一點(diǎn)，陸正耀在做的是整合渠道商，在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上，通過品牌包裝來完成銷售。這一點(diǎn)上與起源于鄭州的鍋圈食匯火鍋食材非常相似。而陸老板顯然也是研究過鍋圈，打法路徑一模一樣，同樣選擇了加盟的方式快速發(fā)展。鍋圈交出的成績(jī)單在官網(wǎng)中可以查到：鍋圈食匯覆蓋24個(gè)省3個(gè)直轄市，200個(gè)地市，門店總數(shù)達(dá)到8000家服務(wù)顧客累計(jì)達(dá)3.6億人次。而仔細(xì)對(duì)比，連舌尖所言的經(jīng)營(yíng)方式都與鍋圈非常相似：作為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀食材供應(yīng)商，鍋圈食材供應(yīng)鏈已經(jīng)在上海、成都、北海等地建立了4個(gè)食材研發(fā)中心，鍋圈食匯門店500多種食材全部來自自研和自有品牌，上游ODM工廠已達(dá)到500余家。
而擁有瑞幸快速擴(kuò)張經(jīng)驗(yàn)的陸正耀，這一次會(huì)不會(huì)復(fù)制類似鍋圈食匯的成功呢？從目前搜集到信息來看困難依舊不少。
根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年11月，全國(guó)近10萬家火鍋食材超市關(guān)店，預(yù)計(jì)到年底，會(huì)有超過12萬家火鍋食材超市選擇停業(yè)。究其原因，有三個(gè)方面的值得陸老板深思，第一非剛需；第二，社區(qū)團(tuán)購分流；第三，便是成本高昂。
預(yù)制菜與火鍋食材的問題也非常突出，簡(jiǎn)而言之便是剛需性不足，疫情、極端天氣之下，這類需求會(huì)被放大，但是一旦回到正常生活之中，人們對(duì)于餐飲的選擇項(xiàng)非常之多，即便是方便性，外賣的種類也會(huì)多于品類不夠豐富的預(yù)制菜。
所以如果不在人流密集的區(qū)域開店，盈利性很容易陷入到十分不穩(wěn)定的境地。同時(shí)，社區(qū)團(tuán)購與高昂的店面維系成本，都將成為預(yù)制菜提高滲透率的限制因素。同時(shí)紛紛下場(chǎng)的巨頭，如阿里旗下的盒馬鮮生等，也會(huì)將這場(chǎng)戰(zhàn)局引向未知的方向。
做神州租車時(shí)，陸正耀曾經(jīng)接受過一次采訪，記者問他，一個(gè)企業(yè)成功的秘訣是什么，陸正耀回答道：“公司的一把手要既懂戰(zhàn)略，又懂業(yè)務(wù)，光懂戰(zhàn)略不懂業(yè)務(wù)的人是無法把握節(jié)奏的，就比如說去年我去當(dāng)專車司機(jī)，以前的時(shí)候我當(dāng)租車門店的員工，當(dāng)?shù)觊L(zhǎng)，我原來在三亞蹲點(diǎn)當(dāng)?shù)觊L(zhǎng)....”氣氛越聊越熱絡(luò)，陸正耀臉上洋溢著老大哥般的慈祥與驕傲。
幾年時(shí)間過去了，物是人非，當(dāng)年的陸總，現(xiàn)在身上背著負(fù)債，不看好他的人很多，從傳統(tǒng)資本，到微博評(píng)論區(qū)的網(wǎng)友。支持他的人還有很多，瑞幸、神州的舊將，閩系的資本。到底是騙子翻身，還是王者歸來，不知道這一次，當(dāng)陸正耀再次調(diào)研，穿上店長(zhǎng)衣服去體驗(yàn)業(yè)務(wù)時(shí)，內(nèi)心的篤定是多了，還是少了。