文 | WEMONEY研究室 劉雙霞

從2014年試點始，民營銀行從1家到19家，隊伍逐漸壯大，但也面臨著越來越嚴厲的監(jiān)管，機構發(fā)展已成分化趨勢。

從數據來看，2021年，19家民營銀行資產規(guī)模合計達到1.64萬億元。不過，19家民營銀行的體量和一家頭部城商行相當。截至去年末，有8家城商行的總資產超過了1萬億元，其中北京銀行總資產超過3萬億元。

從內部來看，民營銀行資產規(guī)模和業(yè)績發(fā)展分層。微眾銀行仍然是一家獨大。去年，微眾銀行凈利潤68.84億元，占了19家民營銀行總利潤的50%以上。尾部民營銀行的生存空間進一步被擠壓。

01 發(fā)展分化，華通銀行、振興銀行資產縮水

從體量來看，截至去年末，微眾銀行、網商銀行、蘇寧銀行是3家資產破千億的民營銀行，微眾銀行4387.48億元排第一。

將民營銀行放至整個銀行業(yè)來看，近日，中國銀行業(yè)協會發(fā)布的“2022年中國銀行業(yè)100強榜單”顯示，按核心一級資本凈額排序，民營銀行目前只有微眾銀行上榜，排名58名。

第二梯隊中，武漢眾邦銀行、吉林億聯銀行、湖南三湘銀行、四川新網銀行、重慶富民銀行、北京中關村銀行、天津金城銀行幾家總資產超過了500億元。

第三梯隊中，上海華瑞銀行、山東藍海銀行、溫州民商銀行、遼寧振興銀行、無錫錫商銀行、梅州客商銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、江西裕民銀行幾家總資產在170億到460億不等。其中，江西裕民銀行173.86億元排名末尾。

從資產增速來看，其中錫商銀行同比增長109.6%最高，天津金城銀行資產規(guī)模也實現了翻倍。而福建華通銀行和遼寧振興銀行兩家資產下滑，同比下滑18.44%、1.49%。

事實上，受互聯網存貸款監(jiān)管政策的影響，民營銀行資產負債規(guī)模受到不同程度的影響。

2021年末，華通銀行吸收存款115.70億元，較上年末下降19.88%；發(fā)放貸款和墊款86.33億元，較上年末下降29.44%。此外，華通銀行2021年末資產、負債規(guī)模雙雙“縮水”，總資產較上年末下降18.44%至184.34億元，總負債較上年末下降20.41%至162.41億元。

東方金誠表示，依靠多渠道獲客引流及互聯網流量平臺合作推動等，華通銀行存貸款業(yè)務規(guī)模實現快速增長，2018年末-2020年末，該行存款余額年均復合增長率為217.11%，貸款余額復合增長率為180.88%。但在互聯網存貸款監(jiān)管政策出臺后，疊加缺乏線下網點和線下隊伍競爭力不足等原因，該行存貸款規(guī)模回落。

02 19家全部實現盈利，不良率整體較低

業(yè)績方面，19家民營銀行全部實現了盈利，但業(yè)績分化明顯。

微眾銀行營業(yè)收入269.89億元，穩(wěn)居第一。網商銀行為139.03億元，營收為37.06億元的三湘銀行則位列第三。

從凈利潤數據來看，其中振興銀行、錫商銀行、裕民銀行實現了扭虧為盈。

微眾銀行凈利潤68.84億元，在19家民營銀行中排首位，同時凈利潤占據了19家民營銀行的50%以上。排在其后的網商銀行、新網銀行，2021年凈利潤分別為20.92億元和9.18億元，差距明顯。而其余16家銀行中，14家銀行凈利潤不足5億元。

從不良數據來看，受疫情、成立時間、客群等因素影響，各家民營銀行資產質量表現不一，但整體來看，民營銀行不良率偏低。披露數據的18家民營銀行的不良貸款率均處于2%以內。其中，最低的是梅州客商銀行，僅為0.04%。

事實上，受異地經營、互聯網存貸監(jiān)管等限制，民營銀行發(fā)展受阻，亟需轉型。

銀保監(jiān)會近日印發(fā)的《關于加強商業(yè)銀行互聯網貸款業(yè)務管理提升金融服務質效的通知》提到，延長存量合規(guī)整改時間一年，讓民營銀行也獲得了“喘息”機會。

多位民營銀行人士表示，目前的重點是堅持審慎經營的原則，優(yōu)化資產結構，減少互聯網平臺助貸業(yè)務，加強自身風控能力，加大自營業(yè)務比重。