文|車(chē)百智庫(kù) 秦海清
編輯|阿峰
強(qiáng)如JDI也要賣(mài)“子”求生。
10月底，東山精密發(fā)布公告，擬以205億日元（約人民幣10億元）收購(gòu)JDI（日本顯示器公司）持有的蘇州晶端100%股權(quán)。
在全球顯示面板行業(yè)，JDI的聲名無(wú)人不知，該公司由日本三大電子巨頭索尼、東芝和松下聯(lián)合成立。近年來(lái)，由于業(yè)務(wù)布局過(guò)于龐雜、經(jīng)營(yíng)乏力，加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，特別是來(lái)自中國(guó)友商的壓力，JDI不得不進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，處理一些力所不能完全顧及的業(yè)務(wù)。
蘇州晶端系JDI在華全資子公司，成立至今已26年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為液晶顯示器，主要應(yīng)用于汽車(chē)領(lǐng)域。東山精密業(yè)務(wù)涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領(lǐng)域，拿下蘇州晶端后，將增加車(chē)載顯示業(yè)務(wù)。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼之際，東山精密“跨界”收購(gòu)意圖明顯，旨在推進(jìn)其新能源戰(zhàn)略布局，分享新能源時(shí)代的紅利。
“智能化”是新能源汽車(chē)下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，而車(chē)載顯示作為汽車(chē)智能化的直觀體現(xiàn)，逐漸向大屏化、多屏化方向發(fā)展，車(chē)載顯示的價(jià)值量大大超過(guò)傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代。
正如全面屏智能手機(jī)的普及催生了一批面板顯示龍頭，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)走高，正在拉升車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)的景氣度。車(chē)載顯示在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益提高，本文試圖回答三個(gè)問(wèn)題：
1、車(chē)載屏幕是如何演進(jìn)到今天的大屏、多屏?xí)r代？2、中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)是如何崛起的？
3、中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)會(huì)被“卡脖子”嗎？
車(chē)載顯示：從無(wú)屏到大屏
伴隨汽車(chē)座艙的迭代，車(chē)載顯示經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)百年的演進(jìn)史。
1886年，世界第一輛以?xún)?nèi)燃機(jī)提供動(dòng)力的汽車(chē)誕生，別說(shuō)屏幕了，就連座艙都沒(méi)有。直到20世紀(jì)初，福特改造出的T型車(chē)，汽車(chē)座艙進(jìn)入機(jī)械化階段。
在這一階段，車(chē)載顯示注重功能性，主要用來(lái)反映車(chē)體各部分運(yùn)行狀況，體現(xiàn)方式就是各種儀表，如水溫表、轉(zhuǎn)速表等等，但我們現(xiàn)在理解的“屏幕”仍未出現(xiàn)。
19世紀(jì)20年代后，汽車(chē)座艙開(kāi)啟電子化之路，收音機(jī)、錄音機(jī)、磁帶等等帶有娛樂(lè)屬性的設(shè)備陸續(xù)“上車(chē)”。到70年代末，阿斯頓·馬丁推出一款配備了三個(gè)液晶顯示屏的車(chē)型，用來(lái)顯示儀表板信息。
總的來(lái)說(shuō)，這些車(chē)載屏幕最大的不足是：只能看，無(wú)法實(shí)現(xiàn)交互。
1986年，別克推出的Riviera車(chē)型搭載了觸控屏中控（CRT屏），可以在中控屏上控制電臺(tái)、音頻播放、空調(diào)等。次年，豐田在其頂級(jí)轎車(chē)皇冠裝備了一臺(tái)小尺寸彩色顯示器，算是“汽車(chē)大屏”的雛形，這在當(dāng)時(shí)是極其奢侈的配置，那時(shí)候中國(guó)家庭也才開(kāi)始流行電視機(jī)。
2008年以來(lái)，顯示效果、觸控手感更好的電容屏逐漸普及，以“屏幕+物理按鍵”的形式構(gòu)成集成承的中控系統(tǒng)。此后，中控顯示屏漸漸成為主流，并逐漸從豪車(chē)下沉到入門(mén)車(chē)。
真正顛覆車(chē)載顯示的是特斯拉。
2012年，特斯拉Model S搭載的17寸液晶顯示屏，與此同時(shí)拋棄數(shù)十個(gè)物理按鍵，前所未有地加強(qiáng)汽車(chē)屏幕的“中控”屬性，開(kāi)啟了民用汽車(chē)名副其實(shí)的大屏?xí)r代。后來(lái)的新能源車(chē)廠無(wú)不摸著特斯拉過(guò)河，極力在汽車(chē)大屏上做文章。
一個(gè)趨勢(shì)是bigger than bigger。
“bigger型”選手中最具代表性的非拜騰莫屬。在2018年的拉斯維加斯國(guó)際消費(fèi)電子展，拜騰展出了一款概念車(chē)，其配備的一塊48英寸超大尺寸中控屏，號(hào)稱(chēng)“行走的電視機(jī)”，這可能是迄今為止最大尺寸的車(chē)載屏幕。
車(chē)載屏幕的另一個(gè)趨勢(shì)就是more and more。
比如理想L9，不僅中控屏和副駕屏均為15.7英寸OLED屏幕，車(chē)頂還有一塊15.7英寸的小電視，方向盤(pán)上竟然也有屏，前前后后總共有5塊屏。此外，在其他品牌的概念車(chē)型中，甚至出現(xiàn)了7塊屏幕。
（來(lái)源：頭豹研究院）
目前總結(jié)看來(lái)，依據(jù)安裝位置，車(chē)載顯示中控、儀表、后視鏡、副駕、后排以及抬頭顯示，當(dāng)前以中控和儀表為主。
國(guó)泰君安證券研究所分析稱(chēng)，車(chē)載顯示屏總面積未來(lái)十年有10倍的增長(zhǎng)空間，目前單輛汽車(chē)所搭載的顯示器總面積約為300平方厘米，預(yù)計(jì)到2025年單車(chē)顯示屏面積將超過(guò)1600平方厘米，到2030年將超過(guò)3300平方厘米。
車(chē)載屏幕大屏化、多屏化的趨勢(shì)并不難理解，在汽車(chē)智能化浪潮下，從消費(fèi)者角度來(lái)說(shuō)，相比自動(dòng)駕駛，車(chē)載顯示的智能化更容易被感知。
中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)：從弱到強(qiáng)
車(chē)載屏幕的大屏化、多屏化引發(fā)的爭(zhēng)議也不少，不過(guò)當(dāng)前汽車(chē)智能化仍處于初級(jí)階段，應(yīng)當(dāng)允許車(chē)廠進(jìn)行各種探索，消費(fèi)者可以“用腳投票”。
毋庸置疑的是，車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)景氣度正在持續(xù)提升。中國(guó)占據(jù)著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的大頭，并在全球車(chē)載顯示行業(yè)中舉足輕重。而中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)的崛起，首先離不開(kāi)中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)的壯大。
LCD（液晶顯示）是當(dāng)前幾乎所有領(lǐng)域的主流顯示技術(shù)，雖然起源于美國(guó)，但卻沒(méi)有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)化，反而是日本一批企業(yè)抓住機(jī)會(huì)做大做強(qiáng)了液晶顯示產(chǎn)業(yè)，巔峰時(shí)，日本的液晶顯示面板市場(chǎng)份額占到全球的94%。
韓國(guó)的三星、LGD在1997年亞洲金融危機(jī)中，大舉逆周期投資液晶顯示，實(shí)現(xiàn)對(duì)日本的趕超。在日本的幫助下，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的液晶顯示產(chǎn)業(yè)也迅速崛起。
21世紀(jì)之前，中國(guó)大陸的液晶顯示面板行業(yè)僅僅處于理論研究和產(chǎn)業(yè)探索階段。2000年以后，京東方、深天馬、華星光電等中國(guó)大陸的面板廠，持續(xù)推進(jìn)面板產(chǎn)線建設(shè)和核心技術(shù)研發(fā)，逐漸躋身全球領(lǐng)先地位。
正是在中國(guó)大陸顯示面板產(chǎn)業(yè)逐漸成熟的背景下，面板廠商開(kāi)始布局車(chē)載顯示業(yè)務(wù)。而另一個(gè)大背景是，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量日益提升，特別是新能源汽車(chē)潮流下車(chē)載顯示向大屏化、多屏化發(fā)展，強(qiáng)力提振著車(chē)載顯示的需求量，這也是中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)快速趕超其他國(guó)家的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。
以深天馬和京東方精電為代表的中國(guó)車(chē)載顯示企業(yè)，每年一個(gè)臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本JDI、韓國(guó)LG的反超。
2006年，深天馬成立車(chē)載研發(fā)團(tuán)隊(duì)，2011年開(kāi)辟了獨(dú)立的車(chē)載業(yè)務(wù)生產(chǎn)線。2013到2020年，深天馬的車(chē)載顯示屏出貨量在全球市場(chǎng)份額中從3%升至16%，位居世界第一。
隨著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2021年，深天馬調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將車(chē)載顯示升級(jí)為公司的核心業(yè)務(wù)。
京東方進(jìn)入車(chē)載顯示業(yè)務(wù)較晚，但成長(zhǎng)很快。2016年，京東方控股精電國(guó)際（下稱(chēng)京東方精電），目前是京東方集團(tuán)體系內(nèi)唯一車(chē)載顯示及系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。利用京東方面板產(chǎn)能的全球優(yōu)勢(shì)地位，京東方精電的車(chē)載顯示屏出貨量急速拉升。
2017年，京東方精電出貨量?jī)H居全球第十，2020年進(jìn)入前五，2021年僅次于深天馬，但在出貨面積方面，京東方精電占比全球第一。特別是在中大尺寸出貨量上，京東方精電優(yōu)勢(shì)明顯，占據(jù)著全球20%以上的市場(chǎng)份額。
考慮到全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正處于深刻變革之中，京東方精電也在調(diào)整戰(zhàn)略，愿景是成為一家智能座艙顯示屏總成解決方案提供商，以繞過(guò)tire 1（一級(jí)供應(yīng)商）直接與整車(chē)廠做生意，在新能源汽車(chē)時(shí)代掌握更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。
中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)仍需“補(bǔ)課”
中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)做大，但要做強(qiáng)還需多“補(bǔ)課”，特別是在一些卡脖子的環(huán)節(jié)加強(qiáng)投入，以免影響中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的進(jìn)程。
中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)的“弱點(diǎn)”，也一直是中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)的“痛點(diǎn)”，主要包括核心材料和生產(chǎn)設(shè)備兩方面，目前都掌握在少數(shù)國(guó)際企業(yè)手中，所以這兩方面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度不高，導(dǎo)致毛利率在整條產(chǎn)業(yè)鏈中最高。
LCD上游材料中，只有背光源實(shí)現(xiàn)了90%的國(guó)產(chǎn)化，驅(qū)動(dòng)芯片的國(guó)產(chǎn)率也達(dá)到50%，但是液晶材料、偏光片和玻璃基板的國(guó)產(chǎn)率分別只有35%、19%和16%。
玻璃基板方面技術(shù)壁壘深厚，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少。杉杉股份通過(guò)收購(gòu)LG化學(xué)旗下偏關(guān)片及相關(guān)資產(chǎn)，產(chǎn)能整體有所改善，
此外，隨著車(chē)載顯示逐步向OLED（有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體）過(guò)度，占據(jù)主要原材料成本的有機(jī)發(fā)光材料，被美國(guó)陶氏、德國(guó)默克美國(guó)UDC和日本出光興產(chǎn)占據(jù)，短期替代難度極高，未來(lái)或?qū)?guó)產(chǎn)車(chē)載顯示面板企業(yè)影響較大。
（來(lái)源：頭豹研究院）
OLED面板制造分為三道主要工序：背板段、前板段、模組段。三道工序所需的生產(chǎn)設(shè)備都被日韓等國(guó)家的少數(shù)企業(yè)壟斷，占據(jù)70%以上的市場(chǎng)。特別是最關(guān)鍵的蒸鍍機(jī)，只有一家日本企業(yè)能夠生產(chǎn)。
背板段和前板段階段技術(shù)要求高，中國(guó)企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)突破，所以國(guó)產(chǎn)化難度大，導(dǎo)致上游成本難以降低。模組段由于國(guó)產(chǎn)LCD技術(shù)成熟，且LCD和OLED模組設(shè)備差距小，部分設(shè)備也能用LCD設(shè)備進(jìn)行改造。
由于生產(chǎn)設(shè)備昂貴及設(shè)備技術(shù)掌握在國(guó)際企業(yè)手里，中國(guó)OLED產(chǎn)能受制約，無(wú)法像LCD一樣大規(guī)模量產(chǎn)。未來(lái)OLED車(chē)載顯示器份額將快速增長(zhǎng)，中國(guó)OLED產(chǎn)能受制約會(huì)導(dǎo)致其市場(chǎng)份額過(guò)國(guó)際企業(yè)侵蝕。
（來(lái)源：頭豹研究院）
突破“卡脖子”環(huán)節(jié)其實(shí)有一條捷徑，就是直接“花錢(qián)買(mǎi)”，正如杉杉股份收購(gòu)韓國(guó)LG化學(xué)旗下偏光片業(yè)務(wù)，當(dāng)初京東方也是通過(guò)收購(gòu)韓國(guó)一家企業(yè)進(jìn)入了液晶顯示面板行業(yè)。然而，收購(gòu)這條路看似“簡(jiǎn)便”，卻隨時(shí)可能被堵死。
說(shuō)到底，中國(guó)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)還得從自身做起，這也需要多方共同努力。一方面，上游材料和設(shè)備的中國(guó)廠商需要加大投入、自主創(chuàng)新；另一方面，國(guó)家宏觀政策上也可以適當(dāng)激勵(lì)；此外，下游的國(guó)產(chǎn)廠商在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不妨多照顧一下上游的國(guó)產(chǎn)廠商，使它們?cè)趯?shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。
【參考資料】
[1]《車(chē)載顯示成“香餑餑”，能否撬動(dòng)面板行業(yè)復(fù)蘇？》，中國(guó)電子報(bào)
[2]《京東方精電：大尺寸車(chē)載顯示龍頭，汽車(chē)智能化驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)》，國(guó)金電子
[3]《汽車(chē)行業(yè)車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)研究：車(chē)載屏迎高速增長(zhǎng)》，長(zhǎng)江證券
[4]《2021年中國(guó)車(chē)載顯示器行業(yè)概覽》，頭豹研究院
[5]《2021年中國(guó)車(chē)載顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院