5月26日，吉利控股集團(tuán)戰(zhàn)略投資的億咖通科技（Ecarx Holdings Inc.）已與美國(guó)SPAC公司Cova Acquisition Corp.（以下簡(jiǎn)稱COVA）簽署合并協(xié)議，隨后將在美國(guó)納斯達(dá)克上市，股票代碼為“ECX”，預(yù)計(jì)將在2022年第四季度完成交易。
不同于借殼上市，SPAC指的是首先設(shè)立一個(gè)特殊目的公司，公司只有現(xiàn)金，沒(méi)有實(shí)業(yè)和資產(chǎn)，這類公司投資并購(gòu)那些想要上市的目標(biāo)企業(yè)，目標(biāo)企業(yè)則通過(guò)與已上市SPAC進(jìn)行并購(gòu)的方式迅速實(shí)現(xiàn)上市融資的目的。
據(jù)了解，在這筆交易中，億咖通股權(quán)價(jià)值為34億美元，獲得包括COVA以信托形式持有的 3 億美元現(xiàn)金，還獲得了浙江吉利控股集團(tuán)、美國(guó)自動(dòng)駕駛汽車激光雷達(dá)技術(shù)公司Luminar Technologies Inc. 和路特斯科技公司共4500萬(wàn)美元的投資。合并后的新公司股權(quán)估值約為38.2億美元。若不存在COVA的股東贖回，億咖通科技現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將擁有新公司約89%的股權(quán)。
COVA和億咖通科技的控股股東已同意實(shí)施6個(gè)月的禁售期。交易完成后，COVA 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Jun Hong Heng將加入億咖通科技的董事會(huì)，COVA 還將任命一名獨(dú)立董事。
COVA的母公司為美國(guó)信貸投資公司Crescent Cove Advisors LP，該公司也是Luminar等科技公司的早期投資者，專注于支持美國(guó)和東南亞地區(qū)高增長(zhǎng)的科技、電子商務(wù)和軟件公司。
億咖通科技表示，交易所得資金將用于加速技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品推出、支持戰(zhàn)略收購(gòu)或投資，并依托位于英國(guó)倫敦的國(guó)際運(yùn)營(yíng)辦公室，以及位于瑞典哥德堡的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
億咖通科技成立于2016年，是李書(shū)福與沈子瑜共同創(chuàng)立的一家汽車智能化科技公司。主要業(yè)務(wù)集中于車載芯片、智能座艙、智能駕駛、高精度地圖、大數(shù)據(jù)及車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)等核心技術(shù)產(chǎn)品。
此前億咖通科技已完成3輪融資，投資方包括吉利汽車、百度、海納亞洲創(chuàng)投基金、中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、長(zhǎng)江經(jīng)開(kāi)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金等，總?cè)谫Y額約為6.5億美元，最近一次融資估值超過(guò)150億人民幣。
目前，億咖通科技共擁有12家OEM客戶和8個(gè)全球一級(jí)供應(yīng)商客戶，包括吉利、沃爾沃、梅賽德斯-奔馳等。但對(duì)于一個(gè)平臺(tái)型、生態(tài)性企業(yè)來(lái)說(shuō)，必須不斷擴(kuò)大“朋友圈”。沈子瑜曾表示，“作為一個(gè)平臺(tái)廠商，如果不能夠走向全球的話，無(wú)論是對(duì)平臺(tái)還是企業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，都將是一個(gè)問(wèn)題。”
億咖通早早開(kāi)始了其國(guó)際化布局。2020年，億咖通和寶騰汽車、Altel通訊私人有限公司成立合資公司ACO TECH，以此挖掘大馬和東盟市場(chǎng)的潛力。2021年3月，億咖通科技和沃爾沃汽車成立合資公司，開(kāi)發(fā)全球適用的新一代車載智能操作系統(tǒng)。
伴隨此輪上市，億咖通也將借助新股東拓展業(yè)務(wù)邊界。據(jù)悉，億咖通科技與股東Luminar簽署了合作協(xié)議，將進(jìn)一步推進(jìn)ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）和AD（自動(dòng)駕駛）技術(shù)的開(kāi)發(fā)。